Natura（NTCO3 BZ）發行債券以提高可持續亞馬遜成分的使用 - 彭博社

一名員工在巴西里約熱內盧聖杜蒙特機場（SDU）內的Natura Cosmeticos SA商店幫助顧客查看展示的化妝品。

攝影師：Dado Galdieri/Bloomberg該公司正在出售3億美元的PIK切換票據。

攝影師：Ina Fassbender/AFP/Getty Images巴西的Natura & Co Holding SA以13.3億雷亞爾（2.44億美元）的價格出售了本地票據，兩家跨國發展銀行購買了幾乎一半的發行量，因為該公司希望增加從亞馬遜叢林採購原料的供應。

根據Natura拉丁美洲財務和戰略副總裁Silvia Vilas Boas的説法，美洲開發銀行的IDB Invest和國際金融公司在這家化妝品製造商的發行中投資了5億雷亞爾。

債券銷售承諾Natura將在2026年前將其從亞馬遜採購的原料數量增加到47種，到2029年增加到49種，目前為44種。Vilas Boas表示，該公司在亞馬遜的運營有助於保護雨林，併為22萬公頃內的1萬個家庭提供生計。這筆收入還將幫助該公司到2030年將其碳足跡減少90%。

“為特定項目或業務模式使用資源具有積極的社會和環境影響，”Vilas Boas説。

債務以120個基點的利差以上的CDI基準出售，比該公司在巴西類似工具中的平均水平低25%。

IFC是該發行中最大的投資者，並擔任錨定者，分配了3億雷亞爾。該機構是世界銀行的一個分支機構，投資於私營產業。

IFC南美區域總監曼努埃爾·雷耶斯-雷塔納表示，債券銷售“是我們與Natura關係的里程碑。我們需要建立這種夥伴關係來開發和保護森林，並計劃與其他合作伙伴重新建立這種關係。”

白金股權擁有的Calderys正在嘗試恢復一種很少見的、風險較高的債券結構，以償還其基金中的投資者。

該公司正在出售3億美元的PIK切換票據，這是一種可以選擇推遲利息支付的債券類型，一位知情人士透露，PIK是一種代表着以實物支付的縮寫，在債務交易中意味着用額外的債務而不是現金支付利息。