據稱史密斯菲爾德選擇包括美國銀行和高盛在內的銀行進行IPO - 彭博報道
Dave Sebastian, Filipe Pacheco
香港交易的長江基建控股有限公司在倫敦上市的潛在計劃被視為一項戰略舉措,以獲取更大規模的投資者,並促進海外收購。
長江基建是香港首富李嘉誠支持的旗艦公司之一,週四表示正在考慮在倫敦等海外證券交易所進行第二次上市。該上市(如果發生)不涉及任何籌資,公司補充説尚未做出最終決定。
據彭博智庫的行業分析師Denise Wong稱,英國上市可能提升長江基建在該國的知名度,並提供一種貨幣對沖。“此舉可能增強其在海外市場的信譽和地位,為其重新展開併購活動做好準備,”Wong在一份報告中寫道。
這一考慮是因為英國正試圖吸引更多公司到倫敦上市,此前首次公開募股數量下降。自7月29日起生效的新規定允許在其他地方上市的公司(未在英國註冊)在倫敦以定製類別上市股票。
長江基建主席、李嘉誠之子李澤鉅強調,他的公司是尋求全球交易的全球企業集團,只要它們提供有吸引力的回報。
長江基建是李家CK集團的基礎設施部門,英國是一個關鍵市場。去年,該國為公司創造的利潤超過了香港和中國大陸的總和。
然而,中國恆基在倫敦的擬上市預計不會引發其他香港上市公司採取類似舉措的浪潮,據投資銀行中國華興證券香港有限公司的股票主管安迪·梅納德(Andy Maynard)表示。
“我對那些沒有英國品牌或英國基因的其他公司持懷疑態度,”他説。
香港也面臨着自身的流動性困境,過去三年IPO活動急劇下降,外國投資者不願大舉投資中國股市。去年,該市成立了一個工作組以增強股市流動性,隨後將股票交易印花税從0.13%降至0.10%。
對於中國恆基來説,雙重上市“可能還有助於重新調整投資者基礎並淡化其香港/中國身份,這可能有助於克服海外併購的障礙,尤其是在那些對中國影響持謹慎態度的國家,” 黃先生説。
史密斯菲爾德食品公司已經選擇了包括美國銀行公司和高盛集團在內的顧問,計劃在美國進行首次公開募股,意圖至少籌集10億美元,知情人士透露。
這家美國公司是總部位於香港的萬洲國際有限公司的子公司,是全球最大的豬肉生產商,這些知情人士表示,該公司可能在今年內進行首次公開募股,要求不透露身份討論私人事宜。