高盛、富國銀行加入大型銀行公司債券銷售狂潮 - 彭博社

富國銀行在在歐洲債券市場籌集了27.5億歐元后，第二天便開始進軍美國高級債券市場。

攝影師：Cooper Neill/Bloomberg高盛集團和富國銀行加入競爭對手摩根大通，在公佈第二季度收益後開始進軍美國投資級債券市場。

據瞭解，高盛將以多部分形式發行債券。據一位知情人士透露，該發行的最長期限為11年的證券，利率可能高出國債約1.45個百分點，由於涉及私密信息，該知情人士要求匿名。

此次發行所得將用於一般企業用途，高盛是該交易的唯一承銷商，該知情人士補充道。

高盛的交易部門推動了第二季度收益的激增。固定收益和股票交易員均超出了分析師的預期，而復甦的資本市場業務幫助推動了公司華爾街業務的超預期業績。收益激增。

與此同時，富國銀行在在歐洲債券市場籌集了27.5億歐元（30億美元）後，第二天便開始進軍美國高級債券市場。

JPMorgan週一開始了大型銀行的發行熱潮，借款90億美元，分四部分發行，獲得超過280億美元的投資者需求。該交易中最長的部分是11年期，吸引了超過120億美元的訂單。這使得該借款人只需支付低個位數的讓步就能出售債務，彭博社的Brian Smith在一份報告中寫道。

預計各大銀行在發佈財報後會借款比平時更多，以利用不斷下降的收益率，並在即將到來的美國大選之前提前應對可能帶來市場動盪的情況。JPMorgan信貸分析師Kabir Caprihan預計，六家最大的國內銀行將發行210億至240億美元的債券，超過了7月份10年的平均發行量約170億美元。

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摩根士丹利的交易員在第二季度加入了整個華爾街的派對，儘管該公司較大的財富業務表現不及預期。

該銀行的交易業務在第二季度的增長在同行中排名第一。摩根士丹利、以及其競爭對手高盛集團和摩根大通公司一樣，超出了預期，鞏固了市場業務作為整個行業的熱點。投資銀行費用也增加了，較去年同期增長了51%。