國家銀行在股價回升後為加拿大西部銀行交易籌集更多股本 - 彭博社
Christine Dobby, Geoffrey Morgan
加拿大西部銀行總部位於艾德蒙頓,艾伯塔省
攝影師:Jason Franson/Bloomberg
一名在與俄羅斯交換囚犯中獲釋的烏克蘭人在烏克蘭某地點打電話,日期為1月31日。消息來源:烏克蘭總統府加拿大國家銀行在計劃收購加拿大西部銀行時,據知情人士透露,將額外籌集2,000萬加元(1500萬美元)。
總部位於蒙特利爾的這家銀行上個月達成協議上個月以當時價值50億加元的全股票交易收購加拿大西部銀行。它表示將發行約10億加元的新股權,其中一半將通過與養老金管理機構魁北克存款與投資基金的私人配售完成。
其餘的5億加元通過以每份認購收據112.30加元的價格進行的買賣協議發行完成於6月17日結束。現在,一個月後,國家計劃以相同價格出售額外的17.8萬份認購收據。知情人士表示,這筆交易可能會在週三宣佈,他們要求匿名,因為這個問題仍然是私密的。
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通常,在首次股票發行同時會宣佈可能進行額外的股權增發,即所謂的超額配售。假設有足夠的需求,承銷銀行可以向基金經理和其他客户出售比他們購買的更多的股票,這給銀行帶來了臨時的空頭頭寸。然後銀行可以行使超額配售來彌補這個空頭頭寸。
“對首次發行的需求比預期強勁,”國家銀行發言人亞歷山大·蓋在週二通過電子郵件表示。他沒有評論具體情況,但表示銀行此前已經表示授予承銷商以及加拿大養老基金管理局一個可以選擇行使的超額配售選擇權。
國家銀行的股價在CW銀行交易宣佈後的第二天跌破了110加元,當週末結束時跌破了107加元。此後股價反彈,並於週二在多倫多收盤時達到111.15加元,而認購收據則略低於110加元收盤。
這些收據在多倫多證券交易所上以單獨的代碼列出,預計在監管機構批准後,CW銀行交易結束時將被轉換為國家銀行的普通股,預計將在明年年底前完成。
承銷商聯合體包括加拿大所有六大銀行以及包括巴克萊銀行在內的其他一些金融機構。根據國家銀行的監管文件,加拿大帝國商業銀行“參與了該發行的結構和定價工作”。
俄羅斯和烏克蘭計劃通過阿拉伯聯合酋長國的協助進行一筆交易,一位知情人士表示,這將是今年由這個海灣國家管理的第六次交換。
據這位知情人士透露,如果計劃於烏克蘭時間週三早上如期進行,雙方計劃釋放90名囚犯,這將使得今年在阿聯酋調解下交換的囚犯總數接近1400人。