摩根士丹利將債券出售給投資者，投資者紛紛湧入銀行債務市場 - 彭博報道

摩根士丹利總部位於紐約。

攝影師：安格斯·莫丹特/彭博社摩根士丹利成為繼發佈財報後在週三進入美國投資級債券市場的最新一家華爾街大銀行，由於強勁的投資者需求幫助借款人以比本月初更低的收益率借款。

據一位知情人士透露，該借款人將債務分為多達四部分。該人士表示，該發行的最長期限為11年的證券可能會在國債基礎上產生約1.4個百分點的收益率，由於這些細節屬於私人信息，該人士要求不透露身份。

該債券的收益將用於一般用途，摩根士丹利是該交易的唯一承銷商，該人士補充説。摩根士丹利的代表拒絕置評。

在該銀行交易業務發佈了同行中二季度增幅最大的一天後，該銷售出現。摩根士丹利與其競爭對手高盛集團和摩根大通公司一樣，超出了預期，鞏固了市場業務作為整個行業的熱點。

摩根大通、富國銀行和高盛在發佈第二季度財報後共籌集了165億美元。預計摩根士丹利週三的交易將使六大銀行的交易量超過7月份的10年平均水平，約為170億美元。

藍籌債券收益率已降至五個月來的最低點，因為美聯儲官員發出信號表明他們正逐漸接近降息。週二，美國高級評級債券的平均收益率（最差情況下），即借款成本衡量標準，達到了5.21%，是2月6日以來的最低點。

下降的收益率和強勁的投資者需求為大型銀行創造了一個有吸引力的競技場。高盛週二的55億美元、兩檔交易吸引了230億美元的投資者需求，彭博社的布萊恩·史密斯寫道。

這使得高盛能夠在兩檔交易上將定價收緊28個基點，向投資者提供僅2到3個基點的新發行溢價，或者説高評級借款人必須提供的額外收益，以出售新的投資級債務，史密斯寫道。

富國銀行的20億美元永續證券發行是美國所謂的六大銀行中近兩個月來首次發行的優先股系列，據史密斯稱，獲得了超過80億美元的訂單，這使得該銀行能夠將定價從最初的議價水平上調高驚人的52.5個基點。

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隨着美國對全球芯片銷售到中國的潛在更嚴格限制引發了推動牛市的行業的暴跌，股市從歷史最高點下跌。

240億美元VanEck半導體交易所交易基金下跌了4%。Nvidia公司，Advanced Micro Devices公司和Broadcom公司暴跌。ASML控股公司下跌了8%，即使這家荷蘭公司報告稱第二季度訂單強勁。東京電子公司引領了日本日經225股票平均指數的下跌。