巴西聖保羅供水公司Sabesp在今年拉丁美洲最大的股權發行中私有化 - 彭博報道
Vinicius Andrade, Rachel Gamarski, Barbara Nascimento
由Sabesp運營的設施
攝影師:Victor Moriyama/Bloomberg巴西最富有和人口最多的聖保羅州正在通過一項大規模股票發行放棄對水務公司Sabesp的控制,知情人士稱。
據知情人士稱,州政府正在以每股67雷亞爾的價格出售191,713,044股現有股份,另外還有28,756,956股額外配售,價格相同,總籌資約148億雷亞爾(27億美元),這些人士稱。
這個價格低於目前水務公司的股價——Sabesp股票目前交易價格約為81.94雷亞爾。
公司沒有立即回覆置評請求,聖保羅州政府也沒有。當地媒體週四早些時候報道了定價情況。
這筆交易是自2022年中期私有化另一家水務公司Eletrobras以來拉丁美洲最大的股票發行。這一舉措發生在當地股本市場活動低迷、巴西股市在今年高利率和對該國財政前景持續擔憂的背景下落後於大多數主要全球指數之際。
美國利率擔憂使巴西股權交易下滑
來源:彭博社
注:數據截至2024年7月17日
唯一投標人
巴西電力公司Equatorial Energia SA,兩年前擴展至衞生領域,現在持有聖保羅州基礎衞生公司Sabesp 15%的股份。投資者又購入該公用事業公司另外17%的股份,該公司正式名稱為聖保羅州基礎衞生公司。
Equatorial成為首輪招標中唯一的投標人,該輪招標原本應選出兩個關鍵股東,他們將向投資者提供競爭性報價以完成交易。
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對於所謂的錨定股份缺乏競爭是聖保羅州州長Tarcisio de Freitas的挫折,他誓言將私有化公司以減少公共債務並改善服務。這位州長曾在賈伊爾·博爾索納羅政府擔任基礎設施部長,被視為巴西2026年大選的潛在總統候選人。
聖保羅州水務和污水處理公司Sabesp在巴西聖保羅的設施,拍攝於2023年12月12日星期二。攝影師:Victor Moriyama/Bloomberg這次完全是二級市場交易的出售由巴西BTG Pactual SA銀行、瑞士銀行UBS BB投資銀行、美國銀行、花旗集團和巴西Itau BBA SA銀行共同承辦。聯席承銷商包括巴西Bradesco BBI、高盛集團、摩根大通公司、J. Safra、摩根士丹利、桑坦德和XP公司。
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