Wiz拒絕了谷歌母公司Alphabet提出的230億美元收購要約，選擇尋求首次公開發行（IPO）- 彭博報道

堡壘投資集團，由阿布扎比主權財富基金支持，表示預計將資產管理規模翻倍至1000億美元，因為它加大了對私人財富和保險的投入。

“為了與像阿瑞斯、阿波羅和第六街這樣的大型公司競爭，我們需要繼續增加資產，因為如果我們不這樣做，那麼我們將變得不那麼重要，”聯席首席執行官德魯·麥克奈特説。堡壘旨在成為第一批幫助公司滿足其資本需求的公司之一，他説，提供次級債務、優先股權和結構化股權等服務。

“我們越來越多地聽到有限合夥人表示他們希望減少關係，”麥克奈特在一次採訪中説。“我們覺得我們處於一個相當不錯的位置。”

受永久資本的吸引力推動，包括阿波羅全球管理公司和KKR & Co.在內的幾家另類資產管理公司已經開始推動利用保險資產池。許多公司還建立了業務來開發對私人市場越來越感興趣的高淨值個人。

麥克奈特在採訪中與聯席首席執行官喬舒亞·帕克一起，後者表示堡壘預計在五年內達到1000億美元的門檻 —— 從3月底的約490億美元增長 —— “基於我們與有限合夥人的對話和我們看到的需求。”

堡壘不會讓籌款分散注意力，而是專注於為投資者提供卓越回報，McKnight説。

“我們有一條路可以通過更多的資本獲取和更具相關性來為我們的有限合作伙伴創造更好的產品，”他説。

Pack於2002年加入該公司，McKnight三年後加入，兩人都目睹了這家另類資產管理公司從非上市公司，經過2007年的首次公開募股，到十年後由孫正義的SoftBank Group Corp.以私有化。

上個月，堡壘管理層和穆巴達拉完成了收購了SoftBank持有的堡壘90%股權。聯席首席執行官稱該公司的最新版本為“堡壘4.0”。

這是管理層首次廣泛擁有公司的重要部分，超過150名堡壘員工持有32%的股份。聯席主席Pete Briger和管理合夥人Pack、McKnight和Jack Neumark是最大的個人投資者，他們都在交易中支付了款項。額外的堡壘員工可以通過激勵計劃隨着時間成為股東。

Josh Pack, Drew McKnight和Jack Neumark來源：堡壘與某些尋求通過銀行合作伙伴關係來增強發起渠道的直接貸款競爭對手不同，McKnight表示，該公司有充足的資金流。

穆巴達拉在Fortress的董事會上由Hani Barhoush和Antoun Ghanem代表，但麥克奈特強調，阿布扎比公司沒有優先經濟利益。

“當他們投資我們的基金時，他們支付的費用與其他人一樣，”麥克奈特説。“我們明白他們與幾乎所有競爭對手都有投資關係，但我們也認為，如果我們要有資本合作伙伴，他們是最具戰略意義的。”

Fortress將北美、西歐、日本和澳大利亞列為核心地理區域，Pack表示計劃在阿布扎比開設辦事處。包括知識產權負責人Eran Zur在內的投資專業人員將在那裏工作，還有資本形成團隊的董事總經理Harry Steel。

公司領導人並沒有排除未來再次進行IPO的可能性。

“一切皆有可能，”Pack説，“但一步一個腳印，我們專注於近期想要做的一切。”

高級聘用

Neumark表示，隨着Fortress旨在增加資產規模，將針對具有不同期限和相關成本的資本進行定位。

2022年，該公司聘請了BlackRock Inc.的前員工亞當·鮑伯克作為其私人財富業務的聯合負責人，與尼爾斯·威爾遜一起。去年，該公司任命肯尼斯·皮爾斯和普拉迪普·戈什為其保險部門的聯合負責人，並要求他們與北美和歐洲的保險公司合作並投資。在他們加入之前，Fortress與拿騷金融集團簽署了一項合作伙伴關係。

“我們希望成為保險市場的解決方案提供商，無論是通過少數股權還是提供再保險資本，”Neumark説。“我們不希望被視為保險公司的競爭對手。我們今天沒有成為像Global Atlantic或Athene這樣的願景，”他説，指的是競爭對手KKR和Apollo的保險部門。

去年，前Cerberus Capital Management全球私募股權主管Bob Warden加入Fortress，負責幫助尋找、核准和管理交易。

“我們的私募股權投資一直都有我們自己的Fortress風格，”Pack説。“我們喜歡處於困境的情況，這樣我們就可以控制企業，或者我們喜歡潛在地與真正優秀的管理團隊合作，他們有某種願景並且有良好的利益相關。”

該公司偏愛資產豐富的企業，這一定義不僅限於房地產，還包括知識產權、訴訟索賠、許可協議和電影版權等。

它也經常被吸引到困境或複雜的情況中。 Alamo Drafthouse就是一個例子。2021年，隨着這家影院連鎖企業受到疫情的重創，Fortress從銀行那裏收購了折扣債務，與另一家贊助商和管理團隊合作，將公司進行了破產管理，並注入了新資本，然後上個月將其出售給了Sony Pictures Entertainment。據瞭解此事的人士稱，Fortress在這筆交易中收益約為26%，或者是其投資資本的兩倍以上。

閲讀更多： 索尼收購阿拉莫電影院連鎖，推動體驗業務

該公司還發現了支持美國陷入困境的地區銀行的機會。本月，Fortress是一個投資團體的一部分，該團體投資了總部位於加利福尼亞的貸款人First Foundation Inc.，交易由董事總經理Henchy Enden和前富國銀行首席執行官Tim Sloan主持，他現在是Fortress的副主席兼商業房地產債務主管。

另外，Balyasny資產管理的前全球股票負責人Jeff Runnfeldt將於10月加入該公司，擔任Fortress的多管理者對沖基金業務首席投資官，該業務由Todd Rapp領導。

五月份，曾負責管理軟銀願景基金的合夥人Michael Ronen加入，擔任增長投資主管。

“如果有機會讓我們參與風險債務或某種結構化交易，”Pack説，“他有能力做到這一點。”

網絡安全初創公司Wiz Inc. 拒絕了谷歌提出的高達230億美元的收購要約，而是堅持計劃進行首次公開募股。

這一拒絕將對谷歌造成打擊，谷歌正試圖在競爭激烈的雲服務市場趕上微軟公司和亞馬遜公司。谷歌在兩年前以54億美元收購了網絡安全公司Mandiant，這是其第二大收購，本可以利用Wiz來完善其安全產品。這家總部位於紐約的初創公司連接到雲存儲提供商，如亞馬遜網絡服務和微軟Azure，並掃描存儲在那裏的數據以發現安全風險。