亞歷山德羅·貝農頓的21 Invest考慮出售Sifi - 彭博社

亞歷山德羅·貝內頓

攝影師：克里斯·拉特克利夫/彭博社

私募股權公司Foundation Consumer Healthcare的所有者，該公司是知名事後避孕藥Plan B One-Step背後的公司，正在與貸款人初步磋商，探討包括債務再融資在內的選項，知情人士透露。

Foundation的支持者包括Kelso & Co.和Juggernaut Capital Partners，他們正尋求從私人信貸貸款人那裏籌集高達15億美元，以重組公司的資本結構，知情人士透露，這筆金額還包括用於向私募股權投資者支付股息的資金。

他們表示，其他選項包括出售Foundation。去年，公司的所有者曾探討過這種可能性，可能尋求估值超過40億美元，彭博社當時報道。

根據各自的財務報表，新貸款將償還2021年由包括Ares Management Corp.、Blue Owl Capital Inc.和KKR & Co.在內的貸款人發放的私人信貸融資。根據一份文件，該融資將於2027年到期，利率比擔保隔夜融資利率高6.25個百分點。

據知情人士透露，談判仍處於初步階段，交易可能不會實現。Foundation、Kelso和Juggernaut的發言人未回覆置評請求。

股息再融資，即低評級公司的所有者以公司名義籌集債務向投資者提供現金，在2024年上半年激增。它們通常在私募股權所有者未能成功出售公司後使用。今年早些時候，Blackstone Inc.領導了對Park Place Technologies債務的再融資，其中包括股息資金，此舉是在數據中心公司的贊助商放棄出售嘗試後進行的。

Foundation — 其其他的非處方藥品牌包括Breathe Right鼻貼、治療唇皰疹的Campho-Phenique和Dimetapp兒童感冒藥 — 據知情人士稱，每年創造約3億美元的息税折舊攤銷前利潤。品牌。

2022年，像Plan B這樣的緊急避孕藥的需求激增，因為顧客在美國最高法院廢除墮胎憲法權利後備貨。總部位於匹茲堡的Foundation從Teva Pharmaceutical Industries Ltd.以6.75億美元購買了Plan B One-Step和其他緊急避孕品牌。

知情人士稱，由貝納通家族繼承人Alessandro Benetton領導的私募股權公司正在考慮出售意大利眼科公司Sifi，該公司已支持該業務近十年。

21 Invest正在與Mediobanca SpA 和Evercore Inc. 合作，準備評估該公司的興趣，該公司是由兩名西西里島藥劑師於1935年創立的，據説。據這些人説，該公司正在考慮在夏季過後啓動銷售流程，目標是更大的醫療保健公司以及私募股權公司。