摩根士丹利領導KKR為Instructure的併購提供20億美元債務融資 - 彭博報道

一家由摩根士丹利領導的團隊正在提供大約20億美元的債務包，以幫助著名私募公司KKR & Co.收購教育軟件提供商Instructure Holdings Inc.，據知情人士透露。

據知情人士透露，這個包括由摩根士丹利領導的16.9億美元的首位期限貸款和由KKR資本市場部門領導的3.65億美元的次級期限貸款。此外，融資還包括2.25億美元的循環信貸額度，公司可以隨意選擇是否使用。

知情人士補充説，摩根士丹利、KKR資本市場部門和瑞士銀行集團提供了大部分融資。此外，Jefferies和加拿大皇家銀行也參與其中。據他們稱，這個融資包將槓桿率（債務與收入的比率）定為約為七倍。

摩根士丹利、瑞士銀行集團、Jefferies和RBC的代表拒絕置評。KKR和Instructure的代表未回應置評請求。

根據週四的一份聲明，KKR將以約48億美元的價格收購Instructure。此前，Instructure在接到收購興趣後一直在與顧問合作，彭博新聞報道。

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槓桿收購活動開始加速，Instructure的債務包是銀行的又一次勝利，他們經常與私人信貸機構競爭，為這類融資提供支持。KKR的資本市場團隊以參與為其自己的投資組合公司進行債務融資而聞名。參與其中。

成立於2008年，Instructure提供軟件幫助學校和教師規劃學習計劃並監控學生表現。

蘋果公司的即將推出的人工智能功能將比預期的時間晚到，錯過了即將推出的iPhone和iPad軟件大更新的首次發佈，但這給了公司更多時間來修復錯誤。

據知情人士透露，該公司計劃從10月開始向客户推出Apple Intelligence作為即將推出的軟件更新的一部分。這意味着人工智能功能將在計劃於9月發佈的iOS 18和iPadOS 18首次發佈後幾周到達，這些知情人士拒絕透露身份，因為他們討論未公佈的發佈細節。