Stonegate開始債務再融資，從TDR獲得2.5億英鎊資金-彭博報道

該公司及其所有者數月來一直在與債權人就如何延長即將到期的債務進行討論。

攝影師：貝蒂·勞拉·薩帕塔/彭博社紐卡斯爾聯隊球迷在英格蘭紐卡斯爾泰恩河畔的一場比賽中表達支持，日期為5月11日。

攝影師：喬治·伍德/蓋蒂圖片社英國最大的酒吧運營商Stonegate Pubs正通過債券發行和其私募股權所有者TDR Capital注資2.5億英鎊進行大規模債務再融資。

據知情人士透露，該公司將發行相當於約21億英鎊（27億美元）的債券，其中將分為英鎊固定利率和歐元浮動利率的優先擔保票據。據該知情人士透露，僅有約6.7億英鎊的債券將由巴克萊銀行等主導的銀行進行營銷。其餘部分將由現有投資者購買。

該籌集的資金將與其他資金一起用於償還該酒吧連鎖店的現有債務，該連鎖店在疫情導致全國封鎖以及英國生活成本危機導致飲酒者選擇留在家中後陷入困境。該公司還將利用其現有現金和1.56億英鎊的第二優先債務設施。

該公司旗下的酒吧包括Slug & Lettuce、Walkabout和Be At One，該公司及其所有者數月來一直在與債權人就如何延長即將到期的債務進行討論。Stonegate在2025年7月到期的22億英鎊的首要債券。

根據協議條款，Stonegate將首先償還一級債券，到期日為2028年的約4億英鎊的二級債務，來自其Unique Pub Finance Co.證券化結構的A類債券，以及根據循環信貸額度提取的1.5億英鎊，該消息人士表示，由於交易尚未公開，請求不透露身份。

新交易將增加Stonegate的利息支出。與過去類似債券上的8.25%相比，英鎊債券的票面利率為10.75%。

另外，根據彭博社看到的文件，Stonegate計劃發行額外的3,700萬英鎊的額外10.75%到期於2029年的優先擔保債券作為對支持交易的投資者的補償。

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據知情人士透露，紐卡斯爾聯現在的估值超過10億英鎊（13億美元），在其沙特所有者通過購買前所有者阿曼達·斯泰夫利的股份增持後。

沙特阿拉伯的公共投資基金於2021年10月從英國商人邁克·阿什利手中以約3.05億英鎊的價格購買了英超聯賽球隊80%的股份。另外的20%最初分別由總部位於倫敦的房地產開發商魯本兄弟以及斯泰夫利和她的丈夫Mehrdad Ghodoussi持有。