瑞士銀行進入由瑞士信貸銀行開創的債務互換市場 - 彭博報道

瑞士蘇黎世的瑞銀集團總部。

攝影師：Pascal Mora/Bloomberg三菱日聯金融集團已建立了一個總額為15億美元的混合融資設施。

攝影師：大隅智博/Bloomberg瑞銀集團 正在進行其有史以來第一次ESG債務互換，借鑑了去年接管該銀行後從瑞士信貸繼承的專業知識。

據一位熟悉此事的人透露，瑞銀將成為一家財團的一部分，該財團致力於為巴巴多斯籌集3億美元的再融資安排，以幫助資助氣候適應型基礎設施。該人士表示，這筆交易還涉及一組當地銀行，預計將於9月結束。

BloombergGreen美國參議員採取行動否認中國太陽能公司豐厚的税收抵免極端天氣導致保險賠償高出歷史水平70%巴塞羅那創下高温紀錄，倫敦迎來今年最熱一天印度南部山體滑坡造成的死亡人數上升至151人瑞銀的發言人拒絕置評。

這種所謂的債務換自然互換的安排將是瑞銀進軍市場的第一步，該市場已經被瑞士信貸所開創。開拓。

互換旨在幫助政府以更便宜的貸款償還舊債務，並將節省的資金用於環境保護。儘管類似的結構已存在幾十年，但瑞士信貸銀行在2021年重新配置了這一模式，首次引入了私人投資者。

瑞士信貸銀行已經為涵蓋從伯利茲到厄瓜多爾的政府重組了約23億美元的債務，為自然保護專門籌集了約12億美元的新融資。其中包括2022年完成的巴巴多斯15億美元的交易。

儘管仍然是一個小眾市場，但一些世界上最大的銀行已經表現出了興趣。彭博此前報道稱，探索債務換取自然保護的銀行包括高盛集團、滙豐控股、渣打銀行和花旗集團。去年，美國銀行公司與加蓬達成了價值5億美元的首筆交易。

瑞銀參與巴巴多斯交易凸顯了其在接管瑞士信貸後逐漸擴展自然金融市場的步伐。上個月，瑞銀舉辦了首次專門致力於生物多樣性金融的會議，該銀行表示會議非常受歡迎，以至於不得不拒絕一些金融專業人士。其慈善部門目前正在探索使用碳和生物多樣性信用來幫助建立海洋保護區的商業模式。去年，瑞銀的資產管理部門推出了所謂的自然資本參與計劃。

2024年上半年沒有涉及私人投資者的新債務換自然的交易，但據知情人士稱，到12月底可能會完成約四筆交易。美國銀行和另一家美國銀行正在處理其中一些交易，該知情人士表示。

美國銀行發言人拒絕置評。

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巴巴多斯正在進行的交易旨在釋放資金，幫助該國升級污水處理廠，從而減少用水和污染。這筆交易被 推廣為債務換氣候交易，是首個旨在提高氣候適應能力的交易，將幫助巴巴多斯實現其在《巴黎協定》下的國家氣候目標。

這次再融資將通過至少3億美元的新可持續發展債務資金，通過本幣貸款和新的美元債券籌集，由設計該交易併為巴巴多斯提供建議的White Oak Advisory Ltd.董事總經理 Sebastian Espinosa表示。

上週，歐洲投資銀行和泛美開發銀行批准了該交易的聯合擔保，這將有助於降低巴巴多斯新借款的成本。Espinoza表示，私人部門的擔保最高可達7500萬美元，如果實現，這將有助於將交易規模提高多達20%。

安排旨在實現“許多首次”，使“新的債務置換架構迄今為止效率最高且可擴展性最強”，埃斯皮諾薩説。其中包括歐洲投資銀行和美洲開發銀行的聯合擔保以及私營部門擔保人的參與，以及專注於氣候韌性而非海洋保護，他説。

埃斯皮諾薩説，巴巴多斯的目標是在15年內節省高達1.3億美元。其中一部分將用於償還來自聯合國綠色氣候基金的新4000萬美元貸款以及來自美洲開發銀行的另外6000萬美元貸款，再加上來自綠色氣候基金的6000萬美元贈款，將資助污水處理廠升級，他説。剩下的3000萬美元將用於資助輔助水安全項目。

這次置換“展示了創新的氣候融資如何推動有意義的變革，確保我們的人民和地球的可持續未來，”巴巴多斯總理米亞·莫特利在一份聲明中説，該聲明上週發佈。她説，這是其他脆弱國家可以效仿的“強大、可擴展的模式”。

在私人和公共資金交易市場達到150億美元五年來的最高水平後，幾家銀行目前正在探索混合融資的途徑。

這是根據三菱日聯金融集團的説法，該集團已建立了一個15億美元混合融資設施。