捷藍航空（JBLU）擴大債券發行，縮減貸款，達成27.5億美元交易 - 彭博社

捷藍航空的發行，其中還包括至少4億美元的五年期可轉換票據，週一啓動。

攝影師：埃娃·瑪麗·烏斯卡特吉/彭博社捷藍航空公司的27.5億美元債券和貸款銷售結構已被修訂，計劃的票據發行增加了5億美元，貸款部分則減少了同樣的金額。

該航空公司正在通過其忠誠度計劃支持債務銷售，以提高儲備並資助一般企業用途，現在計劃出售20億美元的七年期票據，可在三年內贖回，併發行一筆7.5億美元的五年期定期貸款，知情人士表示，他們要求不透露姓名，因為該信息是私密的。這兩筆交易預計將在週二晚些時候定價。

債券的收益率可能在10%左右，其中一位人士表示。這是上週討論的高端，彭博社報道時提到的。同時，貸款的最終條款已設定在價格談判的寬鬆端——比擔保隔夜融資利率高550個基點——並以每美元98美分的折扣提供，另一位人士表示。

捷藍航空的發行，其中還包括至少4億美元的五年期可轉換票據，週一啓動。

但在承運人宣佈這些產品後不久，穆迪評級和S&P全球評級將該航空公司評級下調至比三重C水平高一個檔次。跌出單B範圍將限制抵押貸款義務的潛在購買，這些是槓桿貸款的最大買家。

週二，股價下跌最多達5.2%，創下七個月來的新低。

捷藍航空正在轉向更加關注紐約、新英格蘭、佛羅里達和波多黎各的休閒客户——這些地區歷史上一直有強勁的運營。該公司已削減超過50條航線以減少不盈利的航班。

中國當局正在採取非常措施來加強對世界第三大政府債券市場的控制。

在週五的一個非常不尋常的舉動中，監管機構告知中國江西省的農村銀行不要結算最近購買的政府債券，這一命令實際上是違背其市場義務。這是旨在冷卻市場反彈的一系列干預措施中的最新一次，該反彈使收益率降至歷史低點，並引發官方對銀行過度暴露於利率風險的擔憂。