Gol 股東 Abra 接近與 Castlelake 達成貸款協議 - 彭博社

Abra於2022年成立，當時Gol和Avianca努力恢復盈利。

攝影師：Leonardo Carrato/Bloomberg陷入困境的巴西航空公司Gol Linhas Aereas Inteligentes SA的最大股東即將與投資公司Castlelake LP達成協議，以籌集13億美元的資金，以避免違約風險。

Abra Group Ltd.，還擁有哥倫比亞航空公司Avianca Holdings SA，上週向其投資者概述了Castlelake的提案，據知情人士透露，他們要求匿名，因為他們沒有被授權談論此事。

根據計劃，該投資公司將為Abra的2028年到期的擔保債券進行再融資，這些債券可能會違約，因為Gol在美國的第11章程序中籌集了破產貸款，知情人士表示。

Abra的一位代表表示，計劃的細節已提供給債券持有人，但拒絕進一步評論。Castlelake的代表沒有回覆尋求評論的電子郵件。

Castlelake正在成為航空業最大的私人投資者之一。該公司最近成為斯堪的納維亞航空公司SAS的共同所有者，與法航-荷航合作，在其破產過程中承諾提供新資金，並在2023年向聯合航空提供了一筆貸款。現在，它正尋求擴展到拉丁美洲，那裏的航空公司在Covid-19衝擊後努力恢復。

Castlelake 提供以高於面值的溢價重新融資 債券，期限為五年，知情人士表示。這些票據的交易價格為每美元105美分，根據彭博社彙編的數據。

新債務的支付方式可能為高達16%的實物支付利息，或8%的實物支付加6%的現金票息，知情人士表示。Abra 的可轉換債券持有人，其支持對完成交易至關重要，基本上都支持這筆交易，他們説。

作為再融資的一部分，Castlelake 將獲得認股權證，但股權將保持不變。由擔保債權人提出的替代重組提案將使他們獲得公司股份，知情人士表示。

Abra 於2022年成立，當時Gol和Avianca努力恢復盈利。雖然Avianca在2020年已經經歷了美國的 破產程序，Gol則在今年早些時候申請破產，並且現在正在尋求15億美元的新股本以償還其破產貸款。破產貸款已優先於Abra的擔保債券，可能觸發違約。

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Gol 還在考慮與其在巴西的主要競爭對手 Azul SA 合併。政府批准了一項 援助計劃，以幫助陷入困境的航空公司，並正在討論是否允許Gol通過私人合作伙伴獲取資金。