Gol的股東與Castlelake談判13億美元的貸款 - 彭博社

巴西高航空公司在2011年從孔戈尼亞斯機場起飛

攝影師：保羅·弗裏德曼巴西航空公司高航空的最大股東正在接近達成協議，以從投資公司Castlelake籌集13億美元的資金，以避免其債券違約的風險。

Abra集團，亦是哥倫比亞航空公司Avianca的所有者，上週向其投資者描述了Castlelake的提案，依據熟悉此事的人士的説法，他們要求匿名，因為未獲授權談論此事。

根據計劃，投資公司將為Abra的2028年到期的擔保債券進行再融資，這些債券在高航空在美國申請第11章破產後可能會違約，這些人士表示。

Abra的一位代表表示，計劃的細節已提供給債券持有人，但他更願意不做更多評論。Castlelake的代表未回覆請求評論的電子郵件。

Castlelake已成為航空業最大的私人投資者之一。該公司最近成為斯堪的納維亞航空公司SAS的共同所有者，與法航-荷航合作，在其破產過程中承諾新的融資，並在2023年向聯合航空提供了一筆貸款。現在，它尋求擴展到拉丁美洲，那裏運營商在努力從Covid-19的衝擊中恢復。

Castlelake 提供了以高於面值的溢價進行再融資的 債券，並提供為期五年的貸款，知情人士表示。這些票據的交易價格為每美元 105 美分，根據彭博社彙編的數據。

新債務的利息支付將高達 16% 的實物支付利息，或 8% 的 PIK 加上 6% 的現金息票，知情人士表示。Abra 的可轉換債券持有人對完成交易至關重要，他們廣泛支持該協議。

作為再融資的一部分，Castlelake 將獲得認股權證，但股權將保持不變。由擔保債券持有人提出的替代重組提案將確保他們在公司的股份，知情人士表示。

Abra 成立於 2022 年，當時 Gol 和 Avianca 正在努力恢復盈利。Avianca 在 2020 年就已經在美國經歷了 破產程序，而 Gol 則在今年年初申請破產，現在正在尋求 15 億美元的新資本來償還其貸款。這筆貸款使 Abra 的擔保債券處於潛在違約的準備狀態。

Gol 還在考慮與其在巴西最大的競爭對手 Azul 合併。政府批准了一項 援助計劃，以幫助陷入困境的航空公司，並正在討論是否允許 Gol 通過私人合作伙伴獲取資金。