阿拉伯磨坊的2.71億美元沙特首次公開募股在一小時內售罄 - 彭博社
Fahad Abuljadayel, Matthew Martin
阿拉伯磨坊食品產品公司在沙特阿拉伯的首次公開募股在開盤一小時內就完全覆蓋,這是投資者需求依然旺盛的最新跡象,並將支持該王國在年末的IPO市場進一步活躍。
這家麪粉加工公司計劃通過在當地沙特證券交易所出售30%的股份,或約1540萬股,籌集高達2.71億美元。根據知情人士透露,機構投資者在每股62里亞爾至66里亞爾(16.50美元至17.60美元)的價格區間內覆蓋了訂單簿,這些人士要求匿名討論私人信息。
機構投資者的發行期和建簿將從9月1日持續到9月5日,最終定價預計在9月11日。零售認購期將從9月18日持續到9月19日。
關於阿拉伯磨坊IPO計劃和訂單的細節,恰好是在沙特香水製造商阿爾馬傑德香料公司宣佈其自身定價的僅一週後,該公司的發行也幾乎立即售罄。這一活動表明,沙特阿拉伯的股本市場可能在2024年保持活躍,之前的繁忙的上半年包括了來自石油巨頭沙特阿美的120億美元的二次發行。
阿美的交易也在數小時內售罄,早些時候當地醫院集團索利曼·阿卜杜勒·卡德爾·法基醫院進行的7.63億美元IPO也是如此,彭博社報道。
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阿拉伯磨坊是第四家宣佈計劃上市的沙特麪粉 milling 公司,此前政府將國有行業拆分為四家公司並出售給私營部門。
第一磨坊公司和現代磨坊公司已經在沙特證券交易所交易;第四磨坊公司於六月獲得了首次公開募股的批准。
阿拉伯磨坊聘請了滙豐沙特阿拉伯作為其唯一的財務顧問、全球協調人、賬簿管理人、承銷商和首席經理。阿爾拉吉銀行、沙特阿瓦爾銀行和沙特法蘭西銀行根據週日的聲明擔任接收代理。