巴西石油公司與其他巴西公司一起在海外進行融資 - 彭博社
Giovanna Bellotti Azevedo, Vinicius Andrade
巴西石油公司標誌
攝影師:克里斯蒂安·赫爾根森巴西石油公司自去年以來首次重返全球債務市場,籌集了10億美元,加入了其他新興市場企業和政府的融資潮。
巴西石油公司出售了到期於2035年的美元計價債券,相關人士表示,由於未獲授權公開發言,他們要求匿名。收益率為6.25%,低於最初談判中提到的6.5%。
“考慮到利差非常緊縮,風險回報似乎不平衡,”哥本哈根BI資產管理公司的債務投資組合經理愛德華多·奧爾多內斯表示。“當然,這可能是一個穩定的收益,但你面臨政治新聞和更激進的資本支出政策的風險,”奧爾多內斯談到國有企業的投資前景時説道。
巴西石油公司加入了最近在全球市場上宣佈銷售的多家巴西企業。 電力公司本週批准了在海外發行債券,而 蘇扎諾 則聘請銀行與投資者舉行關於潛在人民幣發行的會議。在新興市場,烏拉圭週二宣佈出售美元債券,而匈牙利則首次自2022年以來發行日元計價債券。
Petrobras的債券將是Petrobras Global Finance的無擔保債務,並將由公司全額擔保,具體情況根據一份聲明。資金將用於回購其他票據和一般企業用途。除了債務出售,Petrobras還宣佈了一項公開收購債券的提議。
S&P全球評級給予這些票據“BB”的評級。
Petrobras最近一次美元債券的銷售發生在2023年6月,當時這家裏約熱內盧的石油生產商出售了12.5億美元的2033年到期的票據。