BTG想要進入美國的聯合貸款市場 - 彭博社

羅傑里奧·斯塔隆來源：BTG Pactual銀行BTG Pactual，拉丁美洲最大的獨立投資銀行，計劃在宣佈於六月收購一家紐約銀行後，進入美國的銀團貸款市場。

“美國是世界上最大的信貸市場，我們需要在那裏，”BTG負責企業信貸的合夥人羅傑里奧·斯塔隆在一次採訪中説道。銀團貸款是一個良好的切入點，因為它允許銀行“參與其他銀行帶來的業務流，並開始更好地理解該地區的特殊性”。

BTG總部位於聖保羅，擁有約1950億雷亞爾的貸款組合，約兩年前開始銀團貸款業務，聘請了前BNP Paribas的資深人士埃內斯托·梅耶。從那時起，他領導了11筆交易，總額達到25億美元，將中型拉美企業帶入市場，並吸引新的貸方進入該地區。

其中最具創新性的交易之一是一筆包含以人民幣計價的部分貸款。BTG還開始在二級市場交易貸款——這在巴西銀行中是罕見的。

“我們希望繼續以更為多樣化的方式增加我們的貸款組合，覆蓋更多企業、更多地區，並提供新產品，”斯塔隆説道。

BTG在六月表示已簽署一項最終協議以收購位於紐約的M.Y. Safra Bank。該銀行與J. Safra集團沒有關聯，截至三月底，其貸款組合總額為2.75億美元。預計此次收購將有助於降低BTG在美國的融資成本，類似於去年收購FIS Privatbank在盧森堡的影響。根據Meyer的説法，此交易使BTG在歐元融資成本降低了30%。

“我們期待在美國獲得同樣的效果，這將使我們能夠接觸到更廣泛的客户羣，”Meyer説，他現在是BTG的全球聯合貸款總監。Meyer擁有超過20年的經驗，曾在摩根大通、德意志銀行和法國巴黎銀行工作，他還負責收購融資、項目融資、槓桿融資等。

埃內斯托·邁耶來源：BTG PactualMeyer表示，他來到BTG是“為了開始打擾”全球聯合貸款市場的領先銀行集團。

BTG今年主導的交易之一是為巴西紙漿和紙張生產商Bracell提供的5.1億美元貸款，其中包括人民幣、雷亞爾和美元的部分。台灣的兩家銀行首次參與了拉丁美洲的貸款：SinoPac銀行和台新國際銀行。

巴西企業仍佔BTG總貸款組合的75%，歐洲佔5%，其餘來自其他拉丁美洲國家。該銀行在過去90天內還在歐洲二級市場交易了約10億歐元。

BTG在馬德里、里斯本、倫敦和利雅得設有辦事處，並在美國擁有一家經紀公司，以及在邁阿密等城市的財富管理業務。在拉丁美洲，BTG在智利和哥倫比亞擁有一家銀行，並在阿根廷、墨西哥和秘魯有當地業務。

在歐洲，BTG是西班牙Aleatica一筆640百萬歐元貸款的協調者之一，該貸款在智利完成了一筆相當於6000萬歐元的分期付款。BTG剛剛作為主協調者在市場上推出了一筆7.5億雷亞爾的貸款，面向Addiante，這是一家巴西鋼鐵公司Gerdau與Randon SA Implementos e Participações的合資企業，生產卡車和鐵路貨車。

在哥倫比亞，BTG是為Parque Arauco進行5000萬美元再融資的主銀行，而在巴西則負責為漢堡連鎖店Madero Restaurante提供5億雷亞爾的貸款，最終需求超過了供應。BTG剛剛為Bacio di Latte Gelato Puro推出了一筆1.7億雷亞爾的貸款，這是一家在巴西的冰淇淋連鎖店。

“我們成功引入了許多中型企業的交易，因為許多外國銀行正在嘗試與信用風險稍高的公司合作，儘管一些銀行仍面臨內部抵制，”梅耶爾説。