卡萊爾選擇標準航空進行首次公開募股,經過出售嘗試 - 彭博社
Gillian Tan, Amy Or, Ryan Gould
凱雷集團公司已決定將 標準航空公司 公開上市,此前曾嘗試出售這家航空維修服務提供商,知情人士透露。
這家另類資產管理公司決定追求標準航空的首次公開募股,因為本週提交的報價將該公司的估值低於其在上市時預計達到的水平,這些人士表示,他們要求匿名,因為信息是私密的。
潛在買家一直在考慮對標準航空的報價,這筆交易可能將該公司的估值定在100億美元,彭博新聞 報道稱。標準航空正在追求所謂的雙軌策略,並於週五提交了IPO申請。
知情人士補充説,凱雷對標準航空的計劃仍可能會改變。如果收到任何改善的報價,凱雷也可能重新考慮,某位知情人士表示。
凱雷的代表拒絕置評。標準航空的發言人沒有立即回應置評請求。
根據其申請,標準航空是固定翼和旋翼飛機航空發動機售後服務的最大純粹提供商,服務於商業、軍事和商務航空終端市場。
總部位於亞利桑那州斯科茨代爾的公司 向美國證券交易委員會提交的文件顯示,該公司在上半年實現了盈利,扭轉了之前的年度虧損。在上半年,標準航空的淨收入為860萬美元,收入為26億美元。相比之下,2023年同期的收入為23億美元,虧損約1260萬美元。
該公司將在後續的申請中設定IPO的提議條款,屆時承銷商準備開始營銷股票。
凱雷集團在2019年完成了對StandardAero的收購,彼時的聲明未披露交易的財務條款。根據申請,凱雷集團將在IPO後繼續控制該公司。
摩根大通公司和摩根士丹利一直在為StandardAero提供選項建議,並在申請中列為IPO的兩家主承銷銀行。
美國銀行公司、瑞銀集團、傑弗裏金融集團和加拿大皇家銀行也是17家簿記管理人和共同管理人中的一員。StandardAero計劃其股票在紐約證券交易所以OARS為交易代碼上市。