紐約養老金購買與已故億萬富翁布羅克曼相關的維斯塔股份 - 彭博社
Allison McNeely, David Voreacos
羅伯特·布羅克曼在2011年
攝影師:戴夫·羅斯曼/休斯頓紀事報/AP照片紐約州共同退休基金同意支付高達3.5億美元用於維斯塔股權合夥人與已故億萬富翁羅伯特·布羅克曼相關的基金股份,他是這傢俬募股權公司的原始投資者,知情人士表示。
為紐約州工人設立的養老金基金正在購買由Point Investments持有的14.6億美元投資組合的一部分,而阿爾迪安公司正在考慮購買一項可能價值數億美元的股份,這些知情人士要求匿名討論私人交易。該養老金基金之前承諾向維斯塔基金投資50億美元,並且將以Point股份價值的35%折扣進行支付,這些人士表示。
檢察官指控布羅克曼控制了Point,這是一家位於百慕大的實體,並利用它參與了美國曆史上個人最大的逃税計劃。布羅克曼於2022年去世,未能接受審判,他否認不當行為,並表示他並未控制Point。在他去世的幾個月前,Point在特拉華州申請破產,目前正在清算資產,法庭文件顯示。
傑富瑞金融集團公司是Point交易的經紀人,這些人士表示。與其他二級銷售一樣,維斯塔必須批准任何購買其基金股份的買家。
Vista、Jefferies 和紐約養老基金的代表拒絕發表評論。Point 的一位律師沒有立即回應評論請求。Brockman 遺產的律師拒絕發表評論。Ardian 沒有評論。
Brockman 於 2022 年 8 月去世時年 81 歲,他作為軟件企業家和投資者積累了數十億美元的財富。他通過為他的公司 Vista 提供初始投資,幫助了 Robert F. Smith 的職業生涯。
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在 2020 年的起訴書中,檢察官指控 Brockman 使用離岸實體、代號和臨時手機來隱藏 20 億美元的收入,絕大部分是通過 Vista 投資獲得的。
對 Brockman 的案件取決於一個問題:數十億美元的離岸慈善信託是否被他秘密控制,正如檢察官所指控的,還是如他所聲稱的那樣獨立管理。檢察官表示,他使用離岸實體的免税收益購買了一處科羅拉多州的釣魚小屋、一架私人飛機和一艘 200 英尺的遊艇,而他的律師對此予以否認。
在 2021 年,國税局對 Brockman 評估了 14 億美元的税款,稱他在 2004 年至 2018 年期間欠税。2022 年 1 月,他起訴美國政府以停止該機構對該税款的立即評估。幾天後,他在税務法庭提起了另一項訴訟,國税局對其遺產的案件仍在繼續。