邁阿密財富繁榮推動為超富裕人羣服務的130億美元公司 - 彭博社

埃利奧特·多恩佈施來源：CV Advisors近二十年來，CV Advisors 通過吸引主要是超富裕的拉丁美洲家庭，逐漸在邁阿密發展其業務，尋找保護財富免受動盪的方法。

但自疫情開始以來，邁阿密蓬勃發展，許多富裕的東北人遷入，服務於生活在佛羅里達州及其他地區的富裕人羣的業務也隨之增長。

根據創始人兼首席執行官埃利奧特·多恩佈施的説法，該公司今年僅資產管理規模就增長了35%，達到130億美元，其中包括新資金和10億美元的投資利潤。他表示，預計未來幾年來自美國客户的業務將遠遠超過其拉丁美洲的業務。

“我們很幸運，疫情讓每個人都意識到了這個領域，”多恩佈施在一次採訪中説，他還是這家70人公司的首席投資官。“多年來，這裏並沒有被視為金融服務的好地方。”

大量外州家庭遷往佛羅里達州，尋求更好的生活方式和更低的税收，這帶來了多方面的收益：除了新客户，還有越來越多的人才可供招聘。他們在過去幾個月增加了近十名員工，並正在尋找其他幾名以支持業務。

客户構成

該公司成立於2009年，總部位於邁阿密北部的阿文圖拉，擁有約120名客户，包括富裕家庭和保險公司、捐贈基金及基金會等機構。目前，來自拉丁美洲的客户佔一半，其餘客户主要集中在佛羅里達州和紐約。

Dornbusch將CV Advisors的角色稱為客户的“四分衞”，管理他們整個可投資資產組合並提供分配建議。該公司要求客户至少有2500萬美元的投資，並不提供家族辦公室類型的服務，如遺產規劃、信託和税務諮詢。

“我們沒有產品，我們沒有基金，”Dornbusch説。“我們始終是家族的員工，獨立且沒有利益衝突，故事到此為止。”

雖然拉丁美洲曾佔其客户的約75%，但Dornbusch預計未來幾年美國客户將“以壓倒性優勢”超過這個總數。CV Advisors有許多美國客户，他們是創始人並出售了自己的企業，其中許多人來自科技行業。他表示，他們還管理一些紐約對沖基金經理的個人資金，這些經理受到監管限制。

星座交易

Dornbusch，50歲，出生於哥倫比亞，在委內瑞拉長大。他在2003年出售了一家建築公司後，因前委內瑞拉總統烏戈·查韋斯日益增長的專制傾向而感到不安，隨後移居南佛羅里達。他開始管理自己的資金，最終與這些家族合作。

CV Advisors在去年底以未披露的金額向星座財富資本出售了24.9%的股份。雖然創始人並不打算出售，但由卡爾·赫肯貝格領導的星座正在幫助進一步“制度化”該公司，並將成為長期投資者，Dornbusch説。

Dornbusch表示，星座近年來在其他美國財富管理公司也採取了類似規模的股份，使這些公司能夠整合資源並競爭更大的交易。

“現在，我們不是投資1億美元，而是投資10億美元，但我們是在20家公司中投資，”他説。“所以這在未來會變得更加有趣。”