邁阿密財富繁榮推動為超富裕人羣服務的130億美元公司 - 彭博社
Daniel Cancel, Felipe Marques
埃利奧特·多恩佈施來源:CV Advisors近二十年來,CV Advisors 通過吸引主要是超富裕的拉丁美洲家庭,逐漸在邁阿密發展其業務,尋找保護財富免受動盪的方法。
但自疫情開始以來,邁阿密蓬勃發展,許多富裕的東北人遷入,服務於生活在佛羅里達州及其他地區的富裕人羣的業務也隨之增長。
根據創始人兼首席執行官埃利奧特·多恩佈施的説法,該公司今年僅資產管理規模就增長了35%,達到130億美元,其中包括新資金和10億美元的投資利潤。他表示,預計未來幾年來自美國客户的業務將遠遠超過其拉丁美洲的業務。
“我們很幸運,疫情讓每個人都意識到了這個領域,”多恩佈施在一次採訪中説,他還是這家70人公司的首席投資官。“多年來,這裏並沒有被視為金融服務的好地方。”
大量外州家庭遷往佛羅里達州,尋求更好的生活方式和更低的税收,這帶來了多方面的收益:除了新客户,還有越來越多的人才可供招聘。他們在過去幾個月增加了近十名員工,並正在尋找其他幾名以支持業務。
客户構成
該公司成立於2009年,總部位於邁阿密北部的阿文圖拉,擁有約120名客户,包括富裕家庭和保險公司、捐贈基金及基金會等機構。目前,來自拉丁美洲的客户佔一半,其餘客户主要集中在佛羅里達州和紐約。
Dornbusch將CV Advisors的角色稱為客户的“四分衞”,管理他們整個可投資資產組合並提供分配建議。該公司要求客户至少有2500萬美元的投資,並不提供家族辦公室類型的服務,如遺產規劃、信託和税務諮詢。
“我們沒有產品,我們沒有基金,”Dornbusch説。“我們始終是家族的員工,獨立且沒有利益衝突,故事到此為止。”
雖然拉丁美洲曾佔其客户的約75%,但Dornbusch預計未來幾年美國客户將“以壓倒性優勢”超過這個總數。CV Advisors有許多美國客户,他們是創始人並出售了自己的企業,其中許多人來自科技行業。他表示,他們還管理一些紐約對沖基金經理的個人資金,這些經理受到監管限制。
星座交易
Dornbusch,50歲,出生於哥倫比亞,在委內瑞拉長大。他在2003年出售了一家建築公司後,因前委內瑞拉總統烏戈·查韋斯日益增長的專制傾向而感到不安,隨後移居南佛羅里達。他開始管理自己的資金,最終與這些家族合作。
CV Advisors在去年底以未披露的金額向星座財富資本出售了24.9%的股份。雖然創始人並不打算出售,但由卡爾·赫肯貝格領導的星座正在幫助進一步“制度化”該公司,並將成為長期投資者,Dornbusch説。
Dornbusch表示,星座近年來在其他美國財富管理公司也採取了類似規模的股份,使這些公司能夠整合資源並競爭更大的交易。
“現在,我們不是投資1億美元,而是投資10億美元,但我們是在20家公司中投資,”他説。“所以這在未來會變得更加有趣。”