DSV啓動50億歐元的股票出售以收購DB Schenker - 彭博社

這筆交易將使DSV成為全球最大的貨運代理公司，員工人數將增加到近150,000人。

攝影師：盧克·麥格雷戈/彭博社DSV A/S已獲得投資者對超過50億歐元（55億美元）新股出售的承諾，因為這家丹麥貨運代理公司正在為收購DB Schenker融資。

DSV將通過承銷的定向發行和私募配售出售股票，以幫助資助143億歐元的交易，該公司在週四表示。目標金額與DSV在9月13日設定的40億至50億歐元的範圍相比。設定於9月13日。

根據彭博社看到的條款，股票在加速簿記過程中以每股1,400至1,410.5克朗進行營銷，顯示出投資者需求足以在交易啓動後不久覆蓋整個交易。這代表着相較於週四收盤價底部的0.74%的折扣。

此次股票出售恰好是在德鐵AG的監事會批准其物流部門的剝離之後的一天，儘管德國工會的抵制和競爭對手的最後時刻嘗試阻止交易。DSV通過一系列大型收購實現了增長，建立了作為成功整合目標的聲譽，自8月底以來，其股價因預期將獲得DB Schenker交易而上漲了近20%。

DSV已獲得約210億克朗（31億美元）的基石承諾，它表示。這些包括來自貝萊德公司管理的基金和賬户的11億美元。資本集團同意投資7億美元，加拿大養老計劃投資委員會承諾6億歐元，挪威主權財富基金認購價值4億美元的股票。

法國巴黎銀行、丹斯克銀行、滙豐歐洲大陸、摩根大通和諾德亞銀行將幫助DSV安排此次銷售。

DSV的信用評級為A-，還表示將利用債務市場進行部分融資。該交易將使DSV成為全球最大的貨運代理公司，員工人數將增加到近15萬人，並使其成為丹麥第二大公司按收入計算。

DSV總部位於哥本哈根郊外，還於週四發佈了初步的第三季度收益，並提高了2024年利潤指引範圍的下限。