現代印度首次公開募股(IPO)旨在下週以創紀錄的上市籌集33億美元 - 彭博社
Julia Fioretti, Manuel Baigorri
現代汽車公司正尋求通過其印度子公司的首次公開募股籌集多達33億美元,知情人士表示,這標誌着該國有史以來最大的上市活動。
現代汽車印度有限公司將價格區間定為每股1865盧比(22美元)至1960盧比,知情人士表示,由於信息尚未公開,要求不透露姓名。該價格區間在當天早些時候被路透社報道。
現代出售1.422億股,即17.5%的股份,如果按價格區間的高端定價,首次公開募股實際上將印度第二大汽車製造商的估值定為190億美元——彭博社報道,引用了知情人士的話。
該單位在首次公開募股中不出售任何新股,所有收益將歸母公司。根據週二發佈的紅鯡魚招股説明書,首次公開募股將於下週10月15日至10月17日接受投標,預計股票將於10月22日開始交易。
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現代印度子公司的上市預計將打破印度人壽保險公司在2022年籌集的27億美元的記錄。這也將是近年來亞洲最大的首次公開募股之一。
投資者對印度高增長率和高估值的熱情促使創紀錄數量的公司上市,使該國成為全球最繁忙的IPO市場。今年迄今為止,已有超過250個IPO籌集了超過90億美元,更多的大型上市正在籌備中,包括印度食品配送平台Swiggy Ltd.的上市。
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印度的IPO市場一直在快速增長,因為來自儲户的穩定資金流入幫助支撐了股票並增強了流動性,促使跨國公司和私募股權贊助商考慮在該國變現其持股。
現代汽車的股票出售顧問包括Kotak Mahindra Bank Ltd.、花旗集團、滙豐控股、摩根大通和摩根士丹利,具體信息見股票出售文件。