貝恩對富士軟提出具有約束力的報價,超出KKR 7% - 彭博社
Go Onomitsu
貝恩資本提出了一項對 富士軟銀株式會社 的有約束力的收購提案,試圖超越私募股權競爭對手 KKR & Co.,後者為這家日本軟件開發商提供了更低的價格。
貝恩提議以每股 ¥9,450($63)收購該公司,在週五的聲明中表示,這與 KKR 的每股 ¥8,800 的報價相比。貝恩計劃在富士軟銀表示支持這一舉動的情況下,於十月底開始其收購要約。
日元貶值和監管機構對股東價值的重視正在推動日本的併購活動。今年早些時候,富士軟銀表示同意被 KKR 收購,儘管它收到了貝恩的更高價非約束性報價,因為它認為 KKR 的報價更有可能實現。
針對貝恩的舉動,KKR 的發言人表示,其報價“更優越”,符合公司及其所有利益相關者的最佳利益。
貝恩的收購提案旨在將這家日本公司私有化。如果收購要約成功,富士軟銀的創始家族,包括創始人野澤宏,預計將保留不到三分之一的公司總投票權。
為了幫助確保交易,KKR 上個月 提前 將其收購要約的開始時間從最初計劃的九月中旬提前至九月五日,以應對貝恩的非約束性提案。
KKR 還修改了其收購方案,將過程分為兩個階段,第一輪從 9 月 5 日到 10 月 21 日。私募股權公司上個月表示,富士軟的股東 3D 投資夥伴和法拉倫資本管理同意出售他們的股份,確保 KKR 在第一階段至少收購 32.68% 的日本公司的股票。
位於橫濱的富士軟從富士通有限公司承包軟件,後者是日本一些最大銀行(如瑞穗金融集團和政府機構)的計算機系統供應商。根據彭博社編制的數據,這家軟件公司一直在應對來自新加坡的 3D 投資夥伴的要求,後者是其最大股東,要求考慮將公司私有化等措施。