阿曼國家能源公司通過其子公司OQEP首次公開募股籌集創紀錄的20億美元 - 彭博社

阿曼國家能源公司通過其勘探和生產業務的首次公開募股籌集了20億美元，標誌着該蘇丹國有史以來最大的上市。

OQ SAOC以每股390巴伊薩（1.01美元）的價格出售了20億股，或25%的股份，OQ勘探與生產。根據週四的聲明，這一價格是370巴伊薩起步的區間的上限，公司的估值為81億美元。

這筆交易是自2023年阿布扎比國家石油公司（Adnoc Gas Plc）25億美元股票出售以來最大的海灣首次公開募股。在更廣泛的歐洲、中東和非洲地區，這一上市是今年第四大，僅次於Puig Brands、Galderma Group和CVC Capital Partners。

此次發行吸引了54億美元的總需求，表明儘管中東暴力升級，海灣地區的交易仍然受到持續關注。根據彭博社彙編的數據，該地區的公司今年通過新股銷售籌集了超過50億美元，不包括OQEP交易。

還有更多交易在籌備中。超市連鎖LuLu Group International正在考慮潛在的雙重上市，而阿布扎比的國家航空公司阿提哈德航空則在考慮股票出售。與此同時，沙特阿拉伯的財富基金計劃上市該王國最大的醫療採購公司。

六位主要投資者認購了OQEP發行的20%，該公司表示。股票將在10月28日左右開始在馬斯喀特證券交易所交易。

這筆交易是阿曼一系列上市中的最新一筆，阿曼政府正在進行一項雄心勃勃的私有化戰略。

去年，OQ在一場7.49億美元的首次公開募股中上市了其天然氣管道業務，以及其石油鑽探單位Abraj Energy Services SAOG。與此同時，阿曼的財富基金正在計劃未來幾年的數十個上市，包括國家電力公用事業和一家物流公司。

滙豐控股有限公司、法興銀行、蘇哈爾國際銀行SAOG和阿曼投資銀行是OQEP交易的聯合全球協調人。