華潤飲料將在香港上市,籌集6.49億美元的首次公開募股 - 彭博社
Dave Sebastian
軟飲料製造商 華潤飲料控股有限公司 的股票將在週三開始交易,此次是香港今年最大的一次首次公開募股,需求強勁。
擁有C’estbon瓶裝水品牌的公司在首次公開募股中籌集了約50億港元(6.49億美元),定價為每股14.50港元,處於市場推廣範圍的最高點。
此次上市恰逢 亞太地區交易首次亮相的最繁忙一週,超過兩年來有約20筆交易預計將籌集超過80億美元。中國公司正在加大股票銷售以籌集現金,藉助於對北京刺激措施的樂觀情緒,利用更廣泛的市場 反彈。
華潤飲料此次發行的香港部分被 234倍 超額認購,零售投資者的訂單強勁,他們被分配了40%的股份。該股票在週二的 灰色市場 交易中上漲了多達11%。今年在香港上市的公司首日平均漲幅為5.7%。
包括中國旅遊集團的一個單位和瑞銀資產管理公司在內的基石投資者佔據了約48%的發行份額。華潤飲料將獲得所有首次公開募股的收益,並表示將用於擴大生產能力以及銷售和市場活動。
這些資金可能會幫助公司與競爭對手抗衡。瓶裝水行業的激烈競爭以及中國消費放緩影響了同行 農夫山泉股份有限公司 的股票,今年儘管最近反彈,但仍下跌了32%。
“CR飲料的超額認購香港IPO可能會進一步加劇中國瓶裝水製造商之間的價格戰,因為這為C’estbon水的擁有者提供了資金支持,”彭博情報分析師Ada Li在一份報告中寫道。
截至目前,香港IPO已籌集87億美元,超過了去年全年的收益。這得益於家電製造商美的集團上個月的46億美元股份出售,這是該市三年來最大的上市。
從其他發行來看,自動駕駛技術公司Horizon Robotics Inc.將在週四在香港首次公開發行股票,此前其696百萬美元的IPO已定價在區間的最高點。