丹麥的DSV將提前啓動債券銷售,以融資143億歐元的交易 - 彭博社
Christian Wienberg
德意志鐵路物流公司的收購將使DSV成為全球最大的貨運代理公司。攝影師:Carsten Snejbjerg/Bloomberg丹麥運輸公司DSV A/S將盡快開始大規模債券發行,以幫助支付其對DB Schenker的143億歐元(154億美元)收購,預計將在2025年完成。
這是DSV首席財務官的説法,他表示該集團將很快發行四到五隻不同到期的債券,儘管收購預計要到明年第二季度才能完成。
“我們希望擁有最大的靈活性,因此我們通過三種方式為交易融資:股票、債券和銀行貸款,”首席財務官Michael Ebbe在週三的電話採訪中表示。DSV本月早些時候已經籌集了50億歐元的股本,剩餘的60億到90億歐元需要通過債券和貸款來獲得,他説。
“我們尚未100%確定債券和銀行貸款之間的確切分配,但我們希望剩餘金額的大部分,重要部分來自債券,”首席財務官説。
德意志鐵路AG的物流公司的收購將使DSV成為全球最大的貨運代理公司。DSV通過一系列大型收購實現了增長,Ebbe表示,預計能夠維持其當前的信用評級,得益於其計劃的融資結構。
DSV在標準普爾評級為A-,前景為負面;在穆迪投資服務公司評級為A3,前景穩定。
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