薩利納斯旗艦單位出售3.5億美元匯款債券 - 彭博社

墨西哥城的Grupo Elektra商店。

攝影師：亞歷杭德羅·塞加拉/彭博社墨西哥億萬富翁裏卡多·薩利納斯的Grupo Elektra在全球市場籌集了3.5億美元，以償還面臨評級下調風險的現有票據，這將觸發提前還款。

Nueva Elektra del Milenio出售了到期於2031年10月的美元計價票據，據知情人士透露，收益率為12.5%，與最初的價格談判一致。這些人士要求匿名，因為他們沒有被授權公開發言。

所得款項將用於再融資2028年到期的3.25億美元現有票據，根據發行文件。BCP證券和傑富瑞負責此次銷售。

新舊債券均以匯款為擔保，這些匯款是寄給墨西哥人的，並在Elektra商店接收。根據公司數據，預計今年這些匯款將達到約650億美元，其中約50%是在商店收集的。

“從美國到墨西哥的匯款基本面依然強勁，”第一日內瓦資本合夥公司的管理合夥人伊恩·麥考爾表示。“這種債券的結構使投資者能夠排在支付隊列的最前面，看到他們的儲備賬户得到資金，並在任何資金流向發行人之前，先服務於他們的債券。”

根據2028年債券文件，如果惠譽評級將票據降級至BB-或以下，本金將到期。該公司在3月份將Elektra的評級下調至BB，僅比該水平高出一個檔次，理由是對Grupo Salinas的公司治理實踐的擔憂。

根據彭博社審查的文件，新票據的初步契約中，僅當標準普爾全球評級或穆迪評級將評級降級至B-和B3（分別）或以下時，才會觸發提前償還。