沙特金融公司聯合國際的首次公開募股在幾分鐘內完全覆蓋 - 彭博社
Julia Fioretti, Matthew Martin
沙特阿拉伯金融服務公司聯合國際控股公司在其高達9.9億里亞爾(2.64億美元)首次公開募股的認購剛剛開放幾分鐘後,就對所有股份產生了需求,表明該地區對上市的持續需求。
根據彭博新聞看到的交易條款,書籍在每股120到132里亞爾的價格範圍內被覆蓋。其母公司聯合電子公司——被稱為Extra——正在出售750萬股,或該公司的30%股份。
作為基石投資者的地方基金同意認購該發行的15.6%,根據週一的另一份公告。
滙豐沙特阿拉伯是此次發行的主承銷商,而EFG Hermes KSA是聯合賬簿管理人。機構投資者的認購期將於11月4日結束,而零售投資者的認購將於11月19日和20日開放。
獲取中東財富通訊,每週關注該地區財富與權力的交匯。
截至目前,沙特阿拉伯的股票銷售已籌集了158億美元,主要由沙特阿美的123億美元的二次銷售推動。
聯合國際是今年在中東上市的少數幾家私營公司之一。雜貨商LuLu Retail Holdings Plc正在尋求籌集14.3億美元,其阿布扎比首次公開募股也在一小時內售罄。食品配送服務Talabat和IT服務公司Alpha Data也計劃在阿聯酋上市,而先買後付公司Tabby正在考慮在沙特阿拉伯上市。
聯合國際是王國中最大的符合伊斯蘭教法的消費金融服務提供商之一,通過其子公司——Tas’heel Finance和Procco Financial Services,依據其網站。