波音推出190億美元的股票出售以阻止評級下調 - 彭博社

攝影師：克里斯托弗·派克/彭博社波音公司推出了一項近190億美元的股票出售，這是公共公司歷史上最大的交易之一，以解決這家陷入困境的飛機制造商的流動性需求，並避免潛在的信用評級降級至垃圾級。

根據週一的聲明，該公司提議出售9000萬股普通股和約50億美元的存托股票，確認了早前彭博新聞的報道。

僅普通股部分的總額將接近140億美元，基於週五收盤價155.01美元。這將是自軟銀集團在2020年出售其在T-Mobile US Inc.的部分股份以來最大的股票出售，彭博社的數據表明。

波音股票在美國盤前交易中上漲0.9%，投資者歡迎股票出售將為資產負債表帶來的穩定，此前該股今年下跌了40%。

根據彭博社的計算，考慮到超額配售，籌資總額可能上升至約218億美元。

資金注入將解決新任首席執行官凱利·奧特伯格面臨的最緊迫任務之一。他正在應對因多年動盪和持續七週的罷工造成的資產負債表壓力，這場罷工正在削弱公司主要盈利來源737 Max噴氣式飛機的生產。波音需要資金注入以維持其投資級評級，並在罷工結束後資助其生產的提升。

該公司預計在第四季度將使用約40億美元現金，這將使其全年自由現金流出達到約140億美元。該飛機制造商預計在明年上半年繼續消耗現金，因為它將重啓飛機工廠，包括其盈利豐厚的737 Max噴氣式飛機的裝配線。

波音工廠工人上週投票拒絕了公司最新的合同提議，該提議包括在四年內分階段提高35%的工資。公司計劃裁減約10%的員工，奧特伯格在10月11日給員工的備忘錄中表示。

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該公司在10月23日獲得了美國證券交易委員會的批准，可以出售多達250億美元的股權和債務。波音還與一家銀行簽訂了一項新的信用協議，金額為100億美元，使其在應對挑戰性環境時“額外獲得短期流動性。”

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奧特伯格還在考慮簡化波音廣泛產品組合的選項。他已啓動對其業務的審查，首席執行官預計將在年底前完成。作為審查的一部分，公司正在權衡其問題重重的星際飛船項目的未來選項，彭博社已報道。

承銷商有權增加1350萬普通股和7.5億美元的存托股票以覆蓋超額配售。

PJT Partners在聲明中表示，正在擔任波音公司的財務顧問。

高盛、美國銀行證券、花旗集團和摩根大通擔任主承銷經理，而富國證券、法國巴黎銀行、德意志銀行證券、瑞穗、摩根士丹利、加拿大皇家銀行資本市場和SMBC日興擔任聯合承銷經理。