堡壘和黑石集團據説正在考慮聯合競標維裏迪姆 - 彭博社
Jan-Henrik Foerster, Eyk Henning, Leonard Kehnscherper
一個由 福特羅斯投資集團 和 黑巖集團 支持的財團正在考慮對德國人壽保險整合商 維裏迪姆集團 的出價,知情人士表示。
黑石集團 、 德意志銀行 的資產管理部門 DWS集團 和 合夥人集團 也在研究維裏迪姆,該交易的估值可能約為30億歐元(32億美元),知情人士表示。它還吸引了包括 意大利保險集團 在內的早期興趣,該集團已經擁有少數股權,以及 阿波羅全球管理公司 的 Athora 附屬公司和投資公司 第六街 ,知情人士表示。
維裏迪姆的主要股東Cinven上週要求提交初步意向書,公司的管理層計劃在接下來的幾周內與潛在買家舉行初步會議,知情人士稱。
資產管理行業正在經歷一場變革。在私人市場上,該行業正在整合,許多小型公司正在尋找合作伙伴。同時,傳統資產管理公司在應對不斷增加的成本時,尋求規模和新產品。
根據彭博社彙編的數據,任何交易都將增加今年宣佈的1390億美元的德國交易。維裏迪姆是最大的資產管理公司之一,也是所謂的“後備書籍”或遺留保險政策組合的整合商,直到這些政策到期。
Viridium 的銷售處於早期階段,一些競標者可能會在後期聯合起來,這些人表示。討論仍在進行中,目前尚不確定誰會決定進一步推進該過程,這些人表示。獲得穆巴達拉資本支持的 Fortress 的發言人拒絕置評。Athora、BlackRock、Blackstone、DWS、Cinven、Generali、Partners Group、Sixth Street 和 Viridium 的代表也拒絕置評。
Viridium 位於德國金融中心法蘭克福附近的一座小城市,管理着約670億歐元的資產。該公司由 Cinven 和 Hannover Re 於2014年成立,最初名為 Heidelberger Leben Group,並在兩年後更名。
在主席拉里·芬克的領導下,BlackRock 近年來通過收購像全球基礎設施合作伙伴和數據提供商 Preqin Ltd. 這樣的公司,擴大了在私募市場的影響力。它還在與私募信貸公司 HPS 進行收購談判,彭博新聞報道。一些人表示,BlackRock 可能會成為 Fortress 財團的少數投資者,持股比例低於10%。
意大利保險整合商 Eurovita 去年因在債券市場波動影響投資組合且客户尋求撤資時未能滿足償付能力要求而進入管理。此後,監管機構開始更加密切地審查像 Viridium 這樣的企業的私募股權所有權。