鷹足球尋求借款3億美元以幫助償還Ares - 彭博社

克rystal Palace的Eberechi Eze在2024年10月27日於英格蘭倫敦進行的水晶宮足球俱樂部與托特納姆熱刺足球俱樂部的比賽中。

攝影師：湯姆·杜拉特/蓋蒂圖片社鷹足球控股有限公司，全球足球俱樂部中最活躍的投資者之一，正在尋求借款約3億美元，以幫助償還部分來自Ares管理公司的貸款，作為更廣泛的資本重組計劃的一部分，知情人士表示。

該公司正在與多倫多道明銀行的TD Cowen部門合作，以評估包括私人信貸公司在內的貸方的需求，這些人士表示，因信息私密而要求不被透露身份。至少部分收益將用於償還鷹公司從Ares借出的約5億美元債務，以支持收購法國球隊里昂奧林匹克的交易，知情人士稱。

一些知情人士表示，鷹公司可能還會利用計劃出售其在水晶宮足球俱樂部40%以上股份的部分資金來幫助償還Ares貸款。該集團在9月份表示，它已收到多個報價，以收購水晶宮的股份。

這些計劃是在鷹公司創始人約翰·泰克斯特經歷了一個繁忙的夏季之後提出的，此前這位美國投資者未能成功收購英超聯賽的埃弗頓足球俱樂部。鷹公司的融資努力仍在進行中，融資的細節可能會有所變化，這些人士表示。Ares和TD Cowen的代表拒絕置評。

資本重組計劃

這一舉措是老鷹公司為重組其業務而籌集總計11億美元股權和債務的努力的一部分。老鷹公司表示，它計劃在通過出售其水晶宮股份和可能的長期高級票據發行籌集資金後，償還現有的高級債務，在週二的聲明中回應彭博新聞的詢問。根據聲明，它計劃在11月初確定一個買家來收購水晶宮的股份。

根據資本重組計劃，老鷹公司旨在通過向首次公開募股前投資者出售股份籌集最多1億美元，並計劃在2025年第一季度通過首次公開募股再籌集5億美元，根據聲明。老鷹公司已聘請三家投資銀行進行此次發行，並準備在11月初保密提交上市申請，它表示。老鷹公司之前表示它計劃在今年年底前在紐約證券交易所上市其控股公司。

根據聲明，老鷹公司預計2024/25賽季的球員轉會收入將超過2.25億美元。老鷹公司的巴西球隊博塔弗戈的收入預計在2024年將超過1億美元，該球隊本賽季在積分榜上名列前茅。與此同時，法甲球隊里昂在上賽季經歷了歷史上最糟糕的開局後，成功晉級歐洲聯賽。

Ares債務套餐

一位知情人士表示，Ares在2022年提供給Eagle Football集團的債務套餐包括一種貸款，其利率隨着時間的推移而上升。根據美國監管文件，截至6月底，一家上市的Ares投資工具持有對Eagle Football的高級次級貸款，票息為17%，以及一筆浮動利率貸款，支付13.3%，即比基準利率高出800個基點。這與去年年底相比，當時Ares列出了一筆16%利率的貸款以及浮動利率貸款，文件顯示。

這兩筆貸款均定於2028年12月到期，並且被結構為支付實物票據，允許借款人使用更多債務進行利息支付。Ares的合夥人Mark Affolter和Jim Miller在Eagle控股公司的董事會任職，投資公司擁有該集團的普通股以及購買股票的認股權證，文件顯示。

根據英國公司註冊處網站，Eagle的控股公司已逾期發佈截至2023年6月的財務賬目。該集團的法國子公司上週表示，它也在推遲發佈2023/24財年的業績，等待對賬目的審計完成。

在週二的聲明中，Eagle表示，在改變財務報告以遵循美國會計標準以準備計劃中的首次公開募股後，它選擇推遲其在英國的文件提交。該公司表示，其法國單位已被法定審計師要求更全面地記錄從國際會計規則到美國規範的變更，並計劃在10月31日發佈賬目。