艾略特提出新的53億美元Citgo收購提案,交易面臨反對聲 - 彭博社
Nicolle Yapur, Jef Feeley
根據新條款,債權人在購買完成時將直接獲得支付,而不是通過信託結構。
攝影師:亞當·格蘭茲曼/彭博社一家 艾略特投資管理公司 的附屬公司提出了一個替代方案,計劃收購石油精煉商 Citgo Petroleum Corp.,此舉旨在應對對其初始出價的日益批評。
根據法律文件,該附屬公司Amber Energy Inc.的新提案比其原始報價低20億美元。該公司還提供了一種不同的結構,以試圖安撫一些對初始出價條款表示不滿的債權人。
根據新條款,債權人在購買完成時將直接獲得支付,而不是通過信託結構,這引發了來自一長串期待從銷售中收回款項的委內瑞拉債權人的反對。
Amber Energy的替代出價是關於PDV Holding未來的多年法律案件中的一個新變化,PDV Holding是Citgo的母公司,Citgo由委內瑞拉擁有,但總部位於美國,並運營煉油廠和其他能源資產。對委內瑞拉欠款超過200億美元的債權人已排隊等待從法院命令的PDV Holding銷售中收回款項。
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特別管理人將考慮原始提案和替代提案,在一個所謂的頂層期內,其他有興趣的買家可以提交競爭報價,文件中提到。如果選擇了另一個選項,艾略特的附屬公司請求獲得企業價值的3%的終止費,減去一些扣除。
文件還詳細説明,持有2020年到期的委內瑞拉石油公司債券的投資者將通過一個單獨的託管賬户獲得支付。根據彭博社彙編的數據,這些債券週四幾乎沒有變化,交易價格約為每美元90美分。
在九月份,法院指定的特別管理人選擇了安博的73億美元的出價作為贏家,前提是一些相關索賠得到解決。雖然該報價仍然有效,但替代方案去除了其中一些最有問題的條款,包括債權人將如何獲得支付。它還改變了成交條件,現在要求銷售命令得到第三巡迴法院的確認。
目前尚不清楚新版本是否會解決債權人和委內瑞拉提出的異議,後者在美國法院由該國的政治反對派代表。根據巴克萊公司的報告,約96%的尋求從銷售中收回款項的債權人提出了某種異議,這使得原始出價不太可能存活。報告來自巴克萊公司。
案件是Crystallex International Corp.訴委內瑞拉玻利瓦爾共和國,17-mc-00151,美國特區法院,特拉華州(威爾明頓)。