外賣英雄將在迪拜進行其Talabat子公司15%的首次公開募股 - 彭博社

阿聯酋沙迦的一名Talabat外賣騎手。

攝影師：Horacio Villalobos/Corbis/Getty Images

Delivery Hero SE公佈了在迪拜上市其Talabat部門的計劃，這可能是該地區今年最大的首次公開募股之一。

這家德國外賣公司計劃出售其中東子公司的15%股份，根據週日的聲明，保留多數股權。它可能會根據阿聯酋證券和商品管理局的要求批准修改發行規模。

據彭博新聞在九月份報道，股票出售可能籌集約10億美元。

這家總部位於柏林的公司表示，上市預計將在12月中旬進行，所得款項將用於一般企業用途和優化其資本結構。

根據聲明，Talabat目前計劃在四季度財務結果的基礎上，在四月份支付約1億美元的最低股息，以及在2025年10月和2026年4月分兩次支付另外4億美元。此後，預計每個日曆年支付兩次股息，Talabat的目標是淨收入分配90%。

獲取中東財富通訊，每週關注該地區財富與權力的交匯點。

首次公開募股是在中東一系列新股銷售的背景下進行的。阿曼國有能源公司上個月通過上市其勘探和生產部門籌集了 創紀錄的20億美元，並正在準備出售其 甲醇業務的股份。

私營部門公司也在迅速進入市場。Lulu Retail Holdings Plc 在阿聯酋的 年度最大上市中籌集了17.2億美元。IT服務公司 Alpha Data 正在瞄準阿布扎比上市，而在線化妝品零售商 Nice One、醫療保健提供商 Almoosa Health 和科技公司 Ejada 也在沙特阿拉伯排隊進行首次公開募股。

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Talabat 報告稱2023年的商品交易總額為60億美元，較2021年的不到40億美元有所增長。其自由現金流在截至6月的六個月內同比增長64%，達到2.26億美元。

根據 彭博情報 的報告，迪拜的首次公開募股可能使 Delivery Hero 的“皇冠明珠”估值高達120億美元，包括債務。

然而，激進競爭者的進入可能會削弱 Talabat 的市場份額和估值，分析師 Tatiana Lisitsina 寫道。她引用了沙特阿拉伯公司 Jahez 的例子，該公司的利潤前景因中國食品配送巨頭 美團 的進入而受到影響。雖然 Talabat 並未在該王國運營，但有利可圖的海灣市場可能會吸引競爭者，Lisitsina 指出。

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外賣英雄通過收購鞏固了其在中東的地位。它在2019年收購了印度公司Zomato在阿聯酋的食品配送業務，並在2020年收購了在線雜貨平台InstaShop。Talabat品牌在巴林、埃及、阿曼、卡塔爾、科威特、伊拉克和約旦也有業務。