Gildan首次在加拿大出售債務 - 彭博社

吉爾丹活性服裝公司正在考慮首次在加拿大出售債務，並已與固定收益投資者安排會議以討論潛在的銷售，消息來源於知情的資金經理。

首席執行官格倫·查曼迪是計劃在下週在多倫多和蒙特利爾向債務投資者發言的高管之一。路演將於11月15日開始。蒙特利爾銀行、加拿大帝國商業銀行和新斯科舍銀行將主辦此次演示。

銀行告訴投資者，吉爾丹正在考慮出售債務，消息來源於知情的資金經理。週二，DBRS晨星表示已給予吉爾丹BBB的發行人評級，並且趨勢穩定，稱讚該公司的強勁自由現金流生成和保守的財務管理。

根據分發給資金經理並被彭博社看到的材料，吉爾丹目前有21億美元的債務，包括循環信用額度，約有15億美元的本金未償還。

潛在的銷售可能發生在加拿大企業債券利差自2021年底以來與政府債券基準相比處於最窄水平的時候，利差接近1.05個百分點，依據彭博社的指數。這一反彈與特朗普當選後美國的類似漲幅相呼應，許多人認為這將導致企業減税和放鬆監管。

與此同時，加拿大投資者在創紀錄的發行年後要求更多供應，一些交易的定價低於現有債務的收益率，這是一種不尋常的轉折，被稱為“負讓步”。

總部位於蒙特利爾的Gildan是全球最大的T恤和其他服裝製造商之一，正在與Browning West LP進行代理權鬥爭。這場鬥爭花費 Gildan在2024年上半年7700萬美元，該公司在八月表示，並促使恢復一位被罷免的首席執行官。

該公司目標是將淨債務保持在調整後的收入指標的1.5到2.5倍之間，即息税折舊攤銷前利潤，根據材料顯示。