阿布扎比頂級財富基金增加私募股權配置 - 彭博社

阿布扎比投資局管理着約1萬億美元的資產，計劃在私募股權領域進行更多投資，強調其作為全球有影響力的交易者的實力。

根據週四發佈的2023年年度審查，ADIA去年將其私募股權的目標配置提高到整體投資組合的12%-17%。這一比例較一年前的10%-15%有所上升。對所有其他資產類別的配置，包括髮達市場股票或房地產，保持不變。

該基金對私募股權的關注增加，正值去年利率上升抑制了該領域的交易活動，交易量降至五年來的最低水平，報告指出。

儘管面臨挑戰，ADIA的私募股權部門仍進行了超過20項直接投資，每項投資超過1.5億美元。它還投資於一些現有的投資組合公司，以支持包括收購在內的增長機會。

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去年的市場動盪也意味着私募債權提供者在融資槓桿收購中扮演着越來越重要的角色，報告指出。ADIA在這一領域進一步拓展，支持了多個投資平台，如傑弗裏信用合夥人的直接貸款BDC和Overland Advisors，這是Centerbridge與富國銀行之間專注於非贊助中型市場直接貸款的合作關係。

“總體而言，阿布扎比投資局（ADIA）在這些市場的某些領域能夠很好地把握強勁的增長，同時受益於那些條件更具挑戰性的領域的失衡，”阿布扎比投資局的董事總經理哈梅德·本·扎耶德·阿爾·納哈揚説。

阿布扎比投資局對私募股權和信貸日益增長的興趣是該基金近年來內部改革的眾多影響之一。

這家投資巨頭通過重組部門併成立一個由超過一百名人工智能、計算和數學科學家組成的內部團隊，採用了更以數據驅動的方法，旨在使整個基金在決策上更加靈活和迅速。

根據諮詢公司Global SWF的數據顯示，阿布扎比投資局是多個阿布扎比主權實體之一，這些實體共同管理近1.7萬億美元的財富。這幫助該酋長國的金融中心吸引了一些國際資產管理和投資領域最大的名字。

“例如，在私募股權方面，阿布扎比投資局利用其在該領域往往長達數十年的關係，拓寬和深化其進入該領域的方式，最終提升回報，”阿爾·納哈揚説。

根據Global SWF的數據，在今年的前三個季度，阿布扎比投資局和阿布扎比的另外兩個主要基金共同在全球投資了360億美元。

展望未來，阿布扎比投資局在其審查中指出，全球範圍內舉行的各種選舉表示，選民的決定將對國內政策和國家間關係產生重大影響。

即使全球金融系統可能再次證明對地緣政治具有韌性，“這也不是自滿的理由，因為不可預測的前景往往會產生實際的結果，最終影響金融市場，”阿爾·納哈揚説。