SVP支持的Kloeckner測試投資者對20億歐元債務計劃的需求 - 彭博社

Kloeckner 生產用於食品和製藥行業的包裝。

攝影師：Jan Hetfleisch/Getty Images包裝公司 Kloeckner Pentaplast，由戰略價值合作伙伴支持，正在聯繫投資者，以籌集約 20 億歐元（21 億美元）的資金來再融資其債務負擔。

這家德國公司正在尋求 15 億歐元的高級債務，這可能在歐元和美元之間分配，知情人士表示。它還希望獲得約 5 億歐元的次級債務，以降低公司的槓桿率，這可能以優先股或普通股的形式出現，他們説。

Kloeckner 正在接觸私人信貸和銀行貸款人，同時 SVP 也可能會貢獻部分資金，知情人士表示，他們要求不透露討論私人信息的身份。高級債務和次級債務之間的分配可能會根據需求而有所不同。

Kloeckner 生產用於食品和製藥行業的包裝，受到消費者需求疲軟和原材料價格波動的影響，和行業內其他公司一樣。雖然公司已向債權人保證，它尋求在今年或 2025 年初再融資到期，但其債券價格一直波動。

高盛集團公司是該交易的顧問之一，知情人士表示。SVP 和高盛的發言人拒絕置評。

一些 Kloeckner 的擔保債權人已經開始組織，彭博社此前報道。Kloeckner Pentaplast 的 2026 年到期債務包括 7 億歐元的擔保和無擔保票據，以及 6 億歐元和 7.25 億美元的定期貸款。

SVP帶領一組投資者在2012年收購了這家包裝公司，隨後進行了重組。該基金注入了大約1.5億歐元到克勞克納，以幫助降低槓桿並增強收益。