阿里巴巴將發行債券用於償債和股票回購 - 彭博社

阿里巴巴集團控股有限公司已聘請銀行出售美元和人民幣債券，這些債券將用於償還離岸債務和回購股票，此前這家中國科技巨頭在今年早些時候發行了創紀錄的可轉換債券。

根據一份週日的聲明，具體細節，包括本金金額和利率，尚未確定。彭博社報道稱，阿里巴巴正在考慮出售總額約為50億美元的債券。

該公司計劃提供以美元計價的無擔保高級票據，期限為5.5年、10.5年和30年，知情人士表示。其離岸人民幣債券的期限將為3.5年、5年、10年和20年。

亞洲美元證券的收益溢價在最近幾周降至歷史低點，這是由於中國的刺激措施提升了該地區債務的吸引力。阿里巴巴首席財務官徐濤在11月15日的財報電話會議上表示，該公司主要希望回購在美國上市的股票，因為那裏的流動性更高。儘管該股票較10月的高點下跌了近25%，但今年上漲了約14%。

債券收益也將用於一般企業用途，公司在聲明中表示。5月份，阿里巴巴以私募方式出售了50億美元的可轉換債券，這是當時亞洲公司創下的美元計價銷售記錄。

此次發行將是阿里巴巴自2021年以來首次在公開市場出售美元票據，當時它完成了一項50億美元的多部分交易。

根據信用交易員的説法，阿里巴巴的美元票據收益溢價在週一擴大了3到5個基點，此前公司已委託銀行進行新發行，而該地區投資級美國貨幣債券的收益溢價則擴大了2到3個基點。

與阿里巴巴合作的銀行已被委託安排一系列固定收益投資者電話會議，覆蓋亞洲、歐洲和美國，從週一開始，相關人士表示。