FinThrive的債務再融資為談判的投資者提供了更好的條款 - 彭博社

再融資與大多數FinThrive的第一和第二留置權貸款持有者達成，並向所有債權人開放。

攝影師：Geoffroy Van Der Hasselt/法新社/蓋蒂圖片社醫療軟件公司FinThrive的債務再融資本週宣佈的內容包括低於面值的交換和為參與交易的債權人提供更優厚的條款，消息人士稱。

由Clearlake Capital Group支持的公司的重組債務結構將包括第一齣、第二齣、第三齣和第四齣定期貸款，這將重設償還順序，消息人士表示，他們要求不公開討論這一私人交易。他們補充説，作為交易的一部分，1.55億美元的新資金將與第一齣貸款同等排名，而Clearlake將其債務持有權降級到第四齣債務。

該交易將使FinThrive的債務減少超過1億美元，降低利息成本，並延長其循環信貸的到期時間，一些消息人士表示。

再融資與大多數FinThrive的第一和第二留置權貸款持有者達成，並向所有債權人開放，該公司在週一的聲明中宣佈了這一交易。根據消息人士的説法，促成交易的人將獲得更高排名債務的更大份額。

為特定債權人提供更優惠條款的交易變得越來越受歡迎，因為擁有寬鬆信貸協議的公司正在與渴望改善回報的投資者進行談判。

Clearlake的一位代表拒絕發表評論，而FinThrive的留言未得到回覆。

未參與談判的第一優先貸款人可以以每美元80美分的價格將其債務交換為第一、第二和第三優先債務的組合，這些人表示。在總混合中，這些貸款人可以獲得大約40%的第三優先債務。未參與談判的第二優先貸款人可以以大約65美分的價格交換為第二和第三優先貸款的組合，根據這些人所説。

那些不同意交換的人將被送到償還隊列的最後，並失去對某些保護和抵押品的留置權，這些人表示，並補充説，他們現有貸款的利息支付可以推遲到到期日。這種強制性因素已成為最近債務重組中的標準做法，債權人通常同意這樣做以避免被推到償還隊列的後面。

週二，交易商報價新的第一優先貸款約為每美元98美分，第二優先貸款約為80美分，第三優先債務為50美分，根據熟悉定價的人士。FinThrive現有的第一優先貸款到期於2028年，已從週一的68美分暴跌至創紀錄的58美分，根據彭博社彙編的數據。