AppLovin (APP) 計劃在投資級首次發行中發行35億美元債券 - 彭博社

AppLovin公司在被升級為藍籌股後，首次進入美國投資級債券市場。

這家公司——幫助應用開發者尋找用户並通過廣告賺錢——正在發行約35億美元的債券，分為四部分，據知情人士透露。最長的部分——一項30年期固定票據——正以約175個基點的價格向投資者推介，超過可比的國債，這些人士表示，因討論是私密的，要求不被透露身份。到目前為止，該交易已吸引了240億美元的訂單，他們説。

AppLovin計劃將所得款項用於償還槓桿貸款和一般企業用途，這些人士表示。美國銀行、摩根大通和摩根士丹利正在管理該交易。

摩根大通的一位代表拒絕發表評論，而美國銀行和摩根士丹利的代表沒有立即回應評論請求。AppLovin也沒有回應評論請求。

藍籌股升級

這家公司——曾在投機級市場中大量借款，包括高價槓桿貸款——在週三獲得了標準普爾全球評級的BBB-發行人級別評級，費奇評級也是如此。

一旦一家垃圾評級公司獲得兩個投資級評級，它就成為所謂的“新星”，其債務將進入高等級指數，投資者池大得多，公司可以獲得顯著更低的定價。

穆迪評級然而仍將該信用視為垃圾債券。穆迪在週三上調了AppLovin的企業家庭評級至Ba1，這是投機級別的最高等級。它還對該公司正在營銷的擬議高級無擔保票據賦予了Ba1評級。