世界線將在動盪的一年後籌集新債務，影響收益 - 彭博社

Worldline SA 已開始進行再融資，這將增加這家陷入困境的金融科技公司的利息支出，但將帶來一些急需的現金，以幫助覆蓋即將到期的債務。

這家法國支付處理公司，曾由科技公司 Atos SE 所擁有，計劃在週四發行一 五年期債券，初步價格討論的收益率約為 5.75%，根據一位要求匿名的知情人士透露。

該債券的銷售已收到超過 15 億歐元（16 億美元）的投資者投標，將用於籌集運營資金，並部分償還兩隻於 2025 年和 2026 年到期的可轉換債券，該人士表示。

Worldline 的發言人未對此請求作出回應。

這筆交易標誌着一個動盪的一年，在此期間，Worldline 發佈了三次盈利警告，因為消費者支出放緩影響了收益。該公司的股票在此期間已失去超過一半的價值，使得可轉換債券在到期時轉換為股票的可能性極小。

“他們實際上是支付服務的傳統提供商，正在與一些更具活力的競爭對手在競爭激烈的行業中競爭，”New Street 的分析師 Soomit Datta 説。

Worldline 在未來三年內有 19 億歐元的債務到期，包括可轉換債券。這些債券是在寬鬆貨幣時代的高峯期發行的，當時一些增長型和科技公司能夠發行所謂的零息債券，這些債券在到期時可以按預先約定的價格轉換為股票。2025 年 7 月到期的債券的轉換價格為每股 119.44 歐元，而該股票目前的交易價格為 7 歐元。

根據一位熟悉交易的消息人士，當前的債券銷售之前正在非正式討論，票息在5.5%左右。彭博社的指數上，三重B評級的平均收益率為3.35%。

Worldline於2025年7月到期的債券近期上漲，現金價格在本週早些時候達到了自2022年2月以來的最高價。