火星公司準備在明年初出售債券以資助Kellanova (K) 收購 - 彭博社

火星公司與凱拉諾瓦的交易是未來幾個月需要債務融資的少數投資級收購之一。

攝影師：安德烈·魯達科夫/彭博社火星公司正在為明年初準備一筆投資級債券發行，以幫助資助其計劃中的360億美元收購同行食品製造商凱拉諾瓦，據知情人士透露。

該發行可能在12月進行，但更有可能發生在新的一年，一位不願透露姓名的知情人士表示，因為此事是私密的。火星公司在8月從花旗集團和摩根大通安排了一筆290億美元的過渡貸款，以幫助融資此次收購，目標是在2025年上半年完成交易。

火星公司、摩根大通和花旗均拒絕置評。

考慮到年末假期和即將發佈的經濟數據報告，巴克萊分析師最近寫道，12月可能只有六天的時間供高等級發行者出售債務。

火星公司與凱拉諾瓦的交易是未來幾個月需要債務融資的少數投資級收購之一。市場上最後一次大規模的收購相關債券發行是惠普企業公司的90億美元發行，用於資助其擬議收購瞻博網絡公司的交易。但該交易面臨來自美國司法部的潛在挑戰，彭博社上週報道。

火星因可能降級而被穆迪評級和標準普爾全球評級監視，原因是凱拉諾瓦在八月的收購公告。他們目前將火星的評級定為低於三A級別四個等級。