中國移動以8.82億美元收購互聯網服務提供商HKBN - 彭博社
Vinicy Chan, Dong Cao, Manuel Baigorri
香港的HKBN有限公司商店。攝影師:林奕/Bloomberg中國移動有限公司已對香港寬帶供應商HKBN有限公司提出收購報價,估值約為68.6億港元(8.82億美元),在潛在競標戰的背景下推進正式報價。
這家國有運營商計劃在週一的交易所公告中表示,向所有HKBN的股東提出以每股5.23港元現金收購的普遍報價。這相當於HKBN未受干擾股價的41%的溢價。彭博新聞上個月首次報道中國移動正在進行潛在收購的談判。
中國移動已獲得加拿大養老計劃投資委員會和TPG Inc.的一個附屬公司不可撤回的承諾,這兩者合計持有HKBN 25%的股份,接受其對全部股權的收購報價。根據聲明,這家中國公司計劃在交易後通過降低利息支出幫助HKBN增強其財務狀況。
中國移動推進正式收購報價並獲得HKBN一些最大股東的承諾,使其在競爭對手I Squared Capital面前佔據了優勢。收購這家互聯網供應商將幫助中國移動擴大其在香港的服務範圍,並且正值中國大陸企業在該市加深影響力之際。
中國移動表示,考慮到潛在購買限制性股票單位和供應商貸款票據,交易的總成本可能高達78億港元。根據聲明,投標取決於中國移動是否滿意收購不會面臨香港競爭監管機構的反對,以及是否完成與中國監管機構的必要備案。中國移動表示,其目標並不是將HKBN私有化,並且願意保持該公司公開交易。
中國國際金融公司正在為中國移動提供交易建議。
HKBN 表示,週一早些時候,它還收到了基礎設施投資者I Squared的初步非約束性興趣表示,該投資者希望通過其投資組合公司HGC全球通信有限公司進行交易。根據聲明,HKBN仍在與I Squared談判提案的條款,包括潛在價格,這確認了早前彭博新聞的報道。
知情人士表示,I Squared可能將HKBN的估值定在每股約5至6港元。今年HKBN的股價上漲了39%,使公司的市值約為64億港元。
總部位於美國的I Squared擁有HGC全球通信,這是HKBN的競爭對手,I Squared於2017年以145億港元收購了該公司。I Squared成立於2012年,投資於包括能源基礎設施、公用事業、運輸和物流,以及數字、社會和環境基礎設施等領域。它之前曾試圖收購HKBN,但由於對估值的分歧,交易從未達成,彭博新聞報道去年。
HKBN的主要股東還包括亞洲收購公司MBK Partners和新加坡主權財富基金GIC Pte。
HKBN股票的交易將於星期二早上恢復。