尼日利亞在2022年以來首次發行歐元債券，籌集22億美元 - 彭博社

博拉·蒂努布攝影師：肖恩·加盧普/蓋蒂圖片社尼日利亞通過自2022年2月以來的首次歐元債券發行籌集了22億美元，吸引了超過四倍於發行金額的需求。

非洲最大的石油生產國提供了兩種到期日：一項6.5年期的債券定價為9.625%，以及一項10年期的債券以10.375%出售，尼日利亞債務管理辦公室在週一晚間的電子郵件聲明中表示。根據聲明，短期債券籌集了7億美元，長期債券籌集了15億美元。

“該交易吸引了超過90億美元的峯值訂單”，需求來自基金經理、保險公司、養老金和對沖基金，以及銀行和其他金融機構的組合，聲明中提到。

在經歷了兩年的停滯後，非洲借款者今年重返國際債務市場，此前大多數政府因債務危機和高昂的借貸成本而被鎖定。尼日利亞的發行緊隨貝寧、科特迪瓦、肯尼亞和南非等國的發行之後。

根據摩根大通EMBIG尼日利亞主權債券指數，尼日利亞總統博拉·蒂努佈政府在過去18個月採取的措施使其主權債券與美國國債的收益率差縮小了超過153個基點，此前在8月5日達到了713個基點的高位。

自2023年5月就職以來，蒂努布允許更靈活的匯率並結束了汽油補貼，而中央銀行則開始了一輪激進的加息週期，以遏制接近三十年來高位的通貨膨脹。這些政策措施得到了國際投資者以及世界銀行和國際貨幣基金組織的讚揚，同時在這個擁有全球最多貧困人口的國家引發了抗議。

此次發行的收益將用於部分融資預計為9.18萬億奈拉（58.6億美元）的預算赤字，蒂努布在上週發送給立法者的提案中表示。

查佩爾希爾·登漢姆、花旗集團、摩根士丹利集團、摩根大通公司和渣打銀行擔任聯合賬簿管理人，而FSDH商人銀行有限公司是財務顧問。

尼日利亞因收益不利於於2022年5月推遲了一項計劃中的9.5億美元歐元債券發行，在同年籌集了第一批12.5億美元的七年期債券，收益率為8.375%。今年早些時候又擱置了一項計劃的發行，而是出售了在國內債務市場的美元債券，籌集了9億美元，收益率為9.67%。