塔佩斯特里正在出售債券以償還貸款，此前取消了卡普里交易 - 彭博社

Coach和Kate Spade品牌的擁有者Tapestry Inc.將在週三進入投資級債券市場，這是在被迫放棄收購Capri Holdings Ltd.後首次進行此類操作。

該零售商正在尋求出售多達兩部分的債券，此前與投資者進行了初步接觸，根據一位熟悉此事的人士透露。該交易的最長部分，即10年期票據，可能在國債基礎上收益約為1.6個百分點，該人士要求匿名，因為細節是私密的。

銷售所得將用於償還7.5億美元的定期貸款和10億美元的循環信貸設施下的借款，該信貸設施用於資助在Capri收購被阻止後宣佈的股票回購。

美國銀行、摩根大通和摩根士丹利正在主導此次新債券銷售。

Tapestry的代表沒有立即回應評論請求。

Tapestry與Capri的85億美元交易，後者擁有Michael Kors和Versace品牌，因法院命令凍結了擬議的合併，擔心這會損害品牌手袋市場的競爭而被擱置。該公司隨後被迫使回購61億美元的債券，以資助該收購。

閲讀更多：Tapestry債券下跌，突顯收購融資的風險

掛毯大約在一年前從高等級債務市場借款，當時它正在尋求資金用於收購。它出售了45億美元的美元計價和15億歐元的歐元計價票據，期限從兩年到十年不等。