高盛（GS）在股權交易減少的情況下擴大拉丁美洲信貸團隊 - 彭博社

高盛總部位於紐約。

攝影師：邁克爾·納格爾/彭博社高盛集團公司正在擴大其拉丁美洲團隊，以提升美國銀行在該地區的固定收益業務，包括本幣政府債券交易和私人信貸。

作為擴展的一部分，該公司從格拉默西基金管理公司聘請了胡安·奧坎波擔任紐約的董事總經理，專注於結構性信貸。過去幾個月，該公司還在該地區增加了五名副總裁，包括一名在巴西的副總裁，負責債務資本市場、結構性信貸和外匯衍生品及交易，以及墨西哥政府債券交易。

根據約翰·格林伍德和奧斯敏·里維拉的説法，該公司的拉丁美洲業務計劃繼續增加招聘。

約翰·格林伍德來源：高盛“我們非常專注於在我們所有的前150個客户中增加市場份額，所有的機構和企業賬户，”里維拉在一次採訪中表示。“我們還在努力增加與我們在該地區的客户之間的貸款和融資，包括所有類型的資產擔保融資，例如基礎設施支持的機會。”

高盛專注於信貸、交易和衍生品的計劃是由於今年拉丁美洲股票銷售的下滑，該銷售額降至至少2013年以來的最低水平，彭博社的數據表明。今年該地區公司的總股票發行量下降了3%，降至89億雷亞爾。

自2018年以來，總部位於紐約的銀行已將其拉丁美洲投資銀行團隊增加了約40%，並從“圍繞特定大型情況的更具戰術性的方式”轉變為“更傳統和整體的模式，為客户提供諮詢、融資和風險管理服務，”格林伍德説。

該銀行是巴西政府可持續性20億美元全球債券的承銷商之一，並且還主導了能源生產和分配公司Orygen Peru SAA的12億美元首次發行，這是有史以來最大的秘魯私人企業債券發行，銀行表示。高盛還參與了一些拉丁美洲銀行最大的次級債券銷售，包括來自Grupo Financiero Banorte SAB de CV的15億美元永久性一級債券。

它還幫助銷售了與該國本地貨幣掛鈎的巴拉圭首次美元全球債券發行，金額相當於5億美元。

根據彭博社彙編的數據，今年拉丁美洲國際債券銷售總額達到1223億美元，比去年增長了39%。

高盛在巴西已有30年曆史，並在墨西哥擁有一家經紀交易商已有10年，同時在阿根廷、智利和秘魯也有當地業務。該銀行從秘魯和紐約覆蓋哥倫比亞，並開始從紐約交易來自較小國家的本地和全球債券，提供外匯對沖和使用回購協議的貸款。

奧斯敏·里維拉來源：高盛“我們希望在更多國家進行交易，即使在我們沒有存在的地方，戰略性地向一些人所稱的邊緣拉丁美洲國家推進，”里維拉説。

這包括從烏拉圭和多米尼加共和國交易當地債券和外匯。該銀行還在哥斯達黎加交易外匯產品，並正在準備開始在巴拉圭進行交易。高盛還積極參與中美洲和加勒比地區的融資。這是除了從危地馬拉、薩爾瓦多、玻利維亞和厄瓜多爾等國交易美元債券之外的另一項業務。

計劃還包括擴大高盛已經在巴西、墨西哥、秘魯和智利等地擁有大量存在的當地貨幣債券交易。

“隨着這些國家從美元發行轉向當地貨幣發行，來自當地貨幣投資者在這些地方的需求也隨之增加，”里維拉説。

“我們的許多機構客户正在尋找這些國家的固定收益工具，而在這些地方有存在的企業和跨國公司需要對沖其外匯風險和利率風險，我們也在努力為他們提供更多服務，”他説。

隨着外國直接投資離開中國，該銀行在該地區的關注點正在擴大，格林伍德説，並補充道拉丁美洲應該成為“這塊蛋糕的很大一部分”的受益者。

“拉丁美洲遠離全球衝突，擁有有利的人口結構，並且富含自然資源，包括對能源轉型至關重要的礦產，”他説。里維拉表示，考慮到墨西哥與美國的接近，它將成為美國增長的淨受益者。

到目前為止，美國的高利率導致新興市場股票基金的資金流出，降低了公司估值和股本市場活動。巴西的高利率也導致當地對沖基金和股票基金的資金撤出，進一步減少了對股票的需求。

“鑑於公共市場並不是非常活躍，我們將尋找其他方式在私募市場，包括使用我們自己的資產負債表進行貸款和在信用市場進行分銷，”格林伍德説。