阿根廷能源公司出售美國債務以吸引米萊投資者 - 彭博社
Jonathan Gilbert, Kevin Simauchi
阿根廷阿內洛的瓦卡穆爾塔地層中的一個工業園區。攝影師:Emiliano Lasalvia/法新社/蓋蒂圖片社
阿根廷的能源公司正在衝擊公共債務市場,以利用投資者對總統哈維爾·米萊財政改革的樂觀情緒。
頁岩油鑽探公司Vista Energy在週三在紐約發行了6億美元的首次外國債券銷售。Pampa Energia SA,也在提升阿根廷備受矚目的瓦卡穆爾塔頁岩區的產量,已安排投資者會議,因為它計劃在今年第二次迴歸資本市場。MSU Energy借款1.77億美元以再融資其債務。
尋求全球貸款者的舉動突顯了華爾街對米萊的日益熱情。這位正在完成其任期第一年的總統,堅定不移地推進經濟放松管制,並扭轉多年根深蒂固的政府預算赤字。
“宏觀經濟方面的積極勢頭為企業在市場上籌集資本和再融資現有債務打開了大門,”安聯全球投資公司新興市場債務投資組合經理亞歷山大·羅比(Alexander Robey)表示。“鑑於市場情緒可能會迅速轉變,發行人正在充分利用這一機會。”
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發行的背景也更加有利。根據摩根大通的 指數,阿根廷的主權債務利差為757個基點,徘徊在五年來未見的水平。
公司也能夠以更有利的條件借款。Vista以7.6%的收益率出售了其11年期債券,而在7月至10月之間一波發行者進入市場時,利率在8%-9%的範圍內。
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