美中科技戰助推馬來西亞和越南的人工智能驅動增長 - 彭博社

正在建設中的柔佛巴魯–新加坡快速交通系統連接線，拍攝於九月。

攝影師：Samsul Said/Bloomberg裝滿沙子的卡車和鮮紅色的起重機點綴着越南北部一個快速擴張的工業綜合體的天際線。在馬來西亞南部，寧靜的村莊和棕櫚油種植園正在轉變為重型技術製造園區。

隨着跨國公司、政府和初創企業爭相開發人工智能、建立芯片製造中心並獲取原始計算能力，日益升級的北京-華盛頓緊張局勢正在為東南亞的未來科技神經中心播下種子，並改變周圍的城鎮。

從2020年到2023年，超過1000億美元的外國直接投資流入馬來西亞和越南，未來還將有數百億美元的投資。增長帶來了就業機會和收入的提高。但房價和電力需求在上升，許多最佳工作崗位正流向外國工人。

“特朗普1.0時期的美中緊張關係增加了跨國公司採取‘中國+1’戰略的激勵，”前馬來西亞貿易和投資副部長翁建銘説。

該地區正處於一個轉變的核心，這一轉變始於新冠疫情，並正在改變全球智能手機、計算機和數據中心服務器的製造方式。華盛頓對北京科技雄心的打壓促使公司探索在墨西哥等近距離和東南亞等遠距離的生產，豐富了勞動力豐富且政府支持的國家。

“馬來西亞將此視為一次逃離中等收入陷阱的千載難逢的機會”

“新冠疫情和中國的商業環境加速了這些舉措，特朗普2.0讓留任者知道沒有回頭路可走，”翁説。

儘管這次總統當選人唐納德·特朗普提出了更廣泛的關税威脅，但這種樂觀情緒依然存在，這使得投資環境在中國以外變得複雜。美國當選總統已誓言實施普遍關税，他提名的關鍵經濟職位候選人也提議針對在第三國設立公司的中國企業，包括東南亞的企業。

2023年7月，越南北寧的富士康工廠。攝影師：林芳/彭博社該地區的各國政府已經開始採取措施保護自己免受特朗普關税的影響。越南作為中國外包的最大受益國之一，已經承諾從美國購買更多飛機、液化天然氣和其他產品。本週，一名馬來西亞官員表示他警告中國公司不要僅僅為了避免美國關税而投資。

與此同時，各國正在繼續盡一切努力推動一個即將集體成為世界第四大經濟體的地區。

“馬來西亞將此視為一次逃離中等收入陷阱並迅速實現高收入國家願望的千載難逢的機會，”馬來西亞檳城州首席部長周公耀告訴彭博社。

被世界銀行列為上中等收入國家，馬來西亞在東南亞的GDP人均水平僅次於新加坡和文萊，佔全球芯片測試、封裝和組裝市場的13%。現在它正在擴大其芯片製造能力。

馬來西亞芯片製造設備進口激增

進口價值趕上日本

來源：貿易數據監測

就在越南與中國的邊界附近，距離河內約一個小時的車程，北寧省便於人員和貿易的流動。到2023年，新增37,000個工作崗位，它正在迅速發展成為一個高科技工業中心。

富士康和歌爾股份有限公司是蘋果公司、微軟公司和索尼集團公司的主要供應商，這些公司在過去十年中向這個小鎮投資超過200億美元，製造從AirPods到印刷電路板等關鍵產品。

歌爾正在建設其127英畝（51公頃）的綜合體，預計將僱傭50,000名工人。當地網站上充斥着廣告，尋求從低技能兼職工作到高級工程管理職位的各種候選人。

2023年7月，越南北寧的歌爾科技工廠工人換班。攝影師：林芳/彭博社今年第一季度，北寧的企業通過當地就業服務平台尋求15,500個職位的候選人，比去年增長了超過50%。

但合格的勞動力仍然是一個挑戰，許多高薪職位正流向中國外籍人士。

“需要一支擁有新技能的新勞動力，以滿足這些公司的要求，”北寧工業區管理委員會副主任阮德高説。

芯片工程師的前提條件是本科學位，但北寧的大多數工人只是高中畢業，並接受了一些職業培訓，阮説。

越南計劃到2030年擁有50,000名芯片工程師，並鼓勵人們參加技能提升項目。各省正在為培訓項目的講師和學生提供激勵措施，例如更好的社會住房和醫療服務。

政府還在加緊穩定電力供應，一年前的停電導致跨國製造商損失數億美元。大規模的太陽能屋頂項目和水電及廢物發電項目正在進行中，而煤電廠仍然是解決方案的重要組成部分。

東南亞新興科技熱潮

數據中心熱點正在改變當地經濟

來源：彭博社

檳城島位於馬六甲海峽，這是世界上最繁忙的航運路線之一，也是印度洋與太平洋之間的主要通道。它連接了印度、新加坡、中國、日本、台灣和韓國等主要區域經濟體。

在其首府喬治市不遠處，這裏是一個繁忙的港口，擁有曲折的小巷和粉彩塗裝的排屋，既是商店也是住宅，檳城出口了馬來西亞超過一半的芯片。

“我們必須確保，第一，我們保持中立”

自1970年代以來，馬來西亞一直在擁抱技術進步，並通過吸引包括加州芯片設備製造商 英特爾公司 和 蘭姆研究公司 等主要參與者來邀請外國投資。該國在檳城建立了一個自由貿易區，提供税收優惠，並提供負擔得起的講英語的勞動力。

“關鍵是馬來西亞想要擁有最好的，”馬來西亞半導體工業協會會長黃秀海説。“要做到這一點，我們必須確保，第一，我們保持中立。不對齊，沒有任何限制或猶豫，邀請、吸引並與任何國家合作。”

東南亞的大部分地區正試圖避免在美中分歧中選邊站。該地區甚至在吸引受到美國芯片出口限制影響的中國公司，這些限制使得中國開發者越來越難以獲得最先進的人工智能和內存芯片。

搬出中國也可能使公司繞過特定來源的貿易限制，進一步加速全球供應鏈的分化。

“特朗普將目標轉向公司的國籍而非其位置，可能很快導致一個世界，在這個世界中，許多產品有兩個供應鏈——一個是針對美國和其他懲罰在中國增值的市場，另一個是針對世界其他地區，”ISEAS-尤索夫·伊沙克研究所的高級研究員賈揚特·梅農説。

“這是一個高度低效的結果，因為規模經濟的收益將受到影響，導致所有產品的價格上漲，”梅農説。

檳城和吉打是馬來西亞的外資磁鐵

該地區在2023年接收了近一半的馬來西亞外資

來源：馬來西亞投資發展局

自2019年以來，檳城這一長期電子製造中心的外資流入加速，幾乎是前十年的三倍，達到1950億林吉特（440億美元）。

英特爾正在接近完成其首個海外先進3D芯片封裝設施，作為其 70億美元 擴張計劃的一部分。Lam Research的80萬平方英尺校園將成為其在產能和處理能力方面最大的校園。

“最明顯的差異可以在巴圖卡灣看到，”檳城投資機構的首席執行官李連璐説。相鄰的大陸，曾經是鬱鬱葱葱的橡膠種植園，現在是美國數據存儲公司 西部數據公司 和 美光科技公司 的所在地。其首個工業園區正在擴展。

住宅物業市場也在蓬勃發展；它現在是馬來西亞北部地區唯一的宜家商店的所在地，並且擁有全國最大的奧特萊斯購物中心。

一次ChatGPT請求所需的能量是谷歌搜索的10倍

該國以前是低價值工藝的家園，主要用於較不先進的芯片，現在則承辦用於智能手機和人工智能服務器的更先進芯片的製造商。

生活水平和工資正在上升，至少在紙面上是如此。該州的人均國內生產總值自2018年以來增長了38%。

鄰近的主要農業州吉打，距離檳城島的喧囂不到一個小時的車程，也正在成為工廠的新興家園。英飛凌科技公司在8月開設了一座價值70億歐元（78億美元）的工廠，在那裏生產碳化硅電源管理芯片組。

馬來西亞總理安華·伊布拉欣（中）和英飛凌首席執行官約亨·哈內貝克（左）在8月查看該公司在吉打的新址的半導體晶圓。攝影師：Samsul Said/Bloomberg馬來西亞的電力充足，價格在東南亞是最低的之一，僅為新加坡商業電價的三分之一。

這使其成為一個有吸引力的目的地——根據國際能源署的數據，一次ChatGPT請求所需的能量是谷歌搜索的10倍。為了應對日益增長的電力需求，該國一些最大的棕櫚油生產商，如SD Guthrie和IOI Corp.，正在將大片種植園轉變為大規模太陽能發電廠。

“檳城的人民將受益於創造的高技能工作以及改善周邊基礎設施，”檳城首席部長周士榮説。“此外，我們在這一領域的重點也將為包括物流、運輸、製造和服務等不同部門創造乘數效應。”

科技湧入刺激就業市場

檳城和吉打的失業率遠低於其他州

來源：馬來西亞統計局，彭博社計算

但即使東南亞的勞動力成本顯著低於中國，供應商仍面臨挑戰。馬來西亞承諾培訓60,000名工程師，以填補未來幾年將出現的數十萬個新職位。在越南北部，許多高技能工人是中國人。

中國機械工程師黃丹尼去年首次聽説北寧，當時他的經理讓他幫助位於東莞的電路板公司——中國的電子製造中心——在這個面積僅為他家鄉三分之一的越南省設立新工廠。

他的僱主是許多因美國客户施加的壓力而遷移業務的中國供應商之一，或者是為了跟上正在進入東南亞的供應鏈合作伙伴。這位27歲的年輕人在北寧發現自己被中國組件製造商、組裝商和物流公司包圍，因此獲得了“迷你東莞”的稱號。

粗略統計約有10,000名外籍人士，中國佔據了北寧居住外國人中最大的比例。

移民熱點

北寧的淨遷移率隨着外資湧入而上升

來源：越南總統計局

小紅書，一個類似於Instagram的熱門中國社交媒體平台，充斥着北寧的招聘廣告。從講中文的製造工人到辦公室助理和會計，廣告中的職位大多是為中國公司提供的。

雙語標誌——越南語和中文——在市中心隨處可見，裝飾着從機械師到按摩店的各種商家。餐館和便利店出售中國食品和零食，運輸服務宣傳中國的包裹價格，顧問提供婚姻簽證和房地產的建議。

與此同時，馬來西亞最南端的州柔佛，其首府與鄰近的新加坡步行可達，正成為下一個繁榮城鎮。

其西部郊區正在悄然推動一些世界上最先進的人工智能模型。成排的鮮綠色棕櫚樹上掛滿了紅色果實，已被方形的混凝土建築所取代，建築內有數萬台英偉達公司的GPU在運轉。“我們正在構建技術繁榮的支柱，”負責柔佛投資的執行委員會成員李廷漢説。

九月，柔佛-新加坡特別經濟區的一個建築工地。攝影師：Samsul Said/Bloomberg其作為數據中心市場的崛起是由於新加坡在十年之交對新數據中心的臨時禁令，這一舉措旨在應對能源限制。“現在柔佛被視為一個獨立的市場，不再是新加坡溢出效應的結果，”數據中心分析師喬琳·鍾説。

Nvidia 正在與當地一個大型企業合作，創建一個價值 43 億美元的人工智能雲和超級計算機設施。微軟正在投資 22 億美元用於雲計算和人工智能服務。

雖然出現了幾千個新工作崗位，但官員表示更大的轉型即將到來。與新加坡共同開發的一個特別經濟區預計將創造 100,000 個新工作崗位，其規模將近是中國深圳的兩倍。

“從 50 年的角度來看，我們有優勢，”馬來西亞半導體工業協會的黃先生説。“然而，我們不能自滿。”