俄羅斯軍方在制裁下從德州儀器購買美國芯片 - 彭博社

插圖：丹尼爾·澤德爾

自從美國及其盟友在俄羅斯入侵烏克蘭後對其實施制裁以來，西方官員對莫斯科繼續獲得美國技術以支持其戰爭努力感到沮喪。從該地區戰場上回收的俄羅斯武器充滿了來自 英特爾公司和模擬設備公司等公司的設備，這讓華盛頓、布魯塞爾和基輔的官員感到非常沮喪。令人煩惱的問題是：為什麼貿易管制失敗了？

彭博社獲得的一批記錄揭示了從硅谷到莫斯科這一令人驚訝的韌性供應鏈的新細節。它們顯示了俄羅斯軍方供應商在不知情的情況下，如何從德克薩斯儀器公司獲取組件的許多步驟。它們還識別出處理數千個發往該國軍事承包商的貨物的俄羅斯分銷商，其中包括幾家受到美國製裁的公司。它們幫助生產無人機、滑翔炸彈、精確通信系統以及莫斯科用來轟炸烏克蘭城市的伊斯坎德爾導彈。

一套伊斯坎德爾彈道導彈系統準備從一個未公開地點向烏克蘭軍事基礎設施設施發射，時間是在11月。俄羅斯國防部新聞服務採購過程出奇的簡單。一些俄羅斯分銷商已將德州儀器在線商店TI商店的信息整合到他們的銷售平台上，使客户在下訂單之前能夠查看半導體庫存和價格，根據彭博社和熟悉此事的政府官員所見的文件。從莫斯科或聖彼得堡，他們可以通過幾次鼠標點擊購買TI組件，訂單通過俄羅斯以外的公司進行處理和交付。

在彭博社審查的一例中，一家主要的俄羅斯分銷商在今年截至八月期間處理了超過4,000個訂單，涉及數十萬件價值約600萬美元的TI產品。根據供應記錄，近400萬美元的訂單最終是為俄羅斯軍事公司，而其餘的可能是用於民用。這些物品在到達俄羅斯之前通過香港或其他國家轉運。

美國政府已警告該國的芯片製造商，他們需要做更多工作，以防止其技術落入俄羅斯軍方手中。在九月的聽證會上，參議員理查德·布盧門撒爾表示，這些公司“客觀上和自覺地未能阻止俄羅斯從使用他們的技術中獲益。”在四家作證的公司中，TI因其在線銷售的“控制鬆懈”而受到批評，根據當時發佈的一份報告。

理查德·布盧門撒爾參議員在9月10日華盛頓的聽證會上。攝影師：Tierney L. Cross/Bloomberg這條芯片供應鏈顯示出一個神秘的中介和空殼公司的團體如何幫助俄羅斯的軍事工業複合體在經歷多年戰爭和西方制裁後繼續購買美國技術。這些相對簡單的芯片是俄羅斯生產武器能力的核心。

“任何對俄羅斯的高科技芯片和微電子技術的出口，無論是直接還是通過第三方，都存在該技術可能被用於武器的風險，” 托馬斯·威辛頓，倫敦皇家聯合服務研究所的副研究員説。“美國和盟國必須不斷監控他們的微電子出口，特別是對第三方的出口。”

德州儀器在一份聲明中表示，他們投入大量時間和資源來防止產品流入俄羅斯，並不斷完善其政策和程序以打擊非法轉移。該公司表示，每年平均篩查超過400萬個訂單，並取消數千個存在可信顧慮的訂單。

“我想非常明確：德州儀器強烈反對我們的芯片用於俄羅斯軍事設備。任何向俄羅斯發運德州儀器產品的行為都是非法和未經授權的，” 香農·湯普森，該公司的助理總法律顧問，在 參議院常設調查小組聽證會上表示。“我們努力防止我們的零部件非法流入俄羅斯。我們公司的每一個層級都對此非常重視。”其他三家公司也表示，他們正在盡最大努力阻止技術流出。

包括德州儀器的香農·湯普森在內的四家芯片公司的代表，在9月10日的常設調查小組聽證會上。攝影師：Tierney L. Cross/Bloomberg本故事基於內部公司文件、從多個來源收集的進出口數據，以及與熟悉俄羅斯從國外購買技術努力的政府官員的訪談。彭博社審查的文件中包括一家領先的俄羅斯分銷商為其客户準備的銷售演示文稿。幻燈片向客户解釋如何在分銷商的門户網站上直接搜索和提交商品請求，以及如何在平台上找到最新的產品可用信息。

許多非法技術訂單的起點是網站，包括兩個名為getchips.ru和altchips.ru的網站。由於許多西方國家，包括美國和歐洲，無法訪問這些網站，但彭博社確認它們在俄羅斯境內是可以訪問的。文件顯示，該門户的廣泛目錄——僅在企業註冊後才能查看——包含數百萬種產品，包括TI生產的商品。

根據歐洲政府官員提供給彭博社的證據，在俄羅斯服務上查詢的TI商品樣本與在俄羅斯境外的價格比較網站上同時找到的精確信息相匹配，該網站直接從TI的在線商店獲取信息。官員們以“非常高的信心”得出結論，俄羅斯門户正在通過應用程序編程接口（API）收集信息，這是一種允許軟件程序相互通信和共享數據的技術座標。官員們表示，雖然從另一個網站抓取信息也是可能的，但考慮到涉及的數據量和及時性，這種可能性較小。

俄羅斯獲得德州儀器零件的訪問權限

包括與軍事工業有已知聯繫的實體在內的俄羅斯公司，利用一家俄羅斯分銷商為TI組件下了數十萬的訂單，其中許多訂單通過中介在TI的在線商店下達。

來源：彭博新聞審查的內部俄羅斯文件

注意：截至八月的訂單。彭博新聞無法確定是誰代表俄羅斯分銷商在TI的商店下達訂單，或在貨物到達俄羅斯之前採取了所有中間步驟。

TI為其在線商店提供API，允許合作伙伴查看定價、庫存、訂單和產品信息。在某些情況下，TI API的授權用户，如一些價格比較服務，將這些信息與其他數據源結合在一起，並提供自己的獨立API。

TI在一份聲明中表示，它不向任何俄羅斯公司或網站提供API連接，並且根據其分析，這兩個俄羅斯門户網站沒有直接訪問其API。該公司表示，為了獲得TI的API訪問權限，企業必須首先通過其篩選過程。該公司阻止任何俄羅斯互聯網地址訪問TI網站或直接從公司獲取任何信息，包括通過API連接，聲明補充道。該公司表示，其產品信息在分銷商、聚合商和其他公司的網站上廣泛可用。

根據一位熟悉此事的人士的説法，這兩個俄羅斯門户網站正在複製一家西方公司的網站內容，該公司似乎沒有直接訪問TI的API。該人士表示，這三個網站之間似乎存在聯繫，但拒絕透露西方公司的名稱。

德州儀器在達拉斯的總部。攝影師：N. Johnson/Bloomberg目前無法確定俄羅斯分銷商如何將信息引入他們的網站，彭博社也無法獨立驗證TI的產品信息是如何整合到俄羅斯門户網站中的。俄羅斯銷售資料中的一張幻燈片提到，雖然沒有提到TI，但可搜索的信息是通過API獲取的，儘管無法直接通過API下訂單，必須通過門户網站中的專用標籤下單。另一方面，彭博社確認TI的公司網站TI.com可以通過使用VPN從俄羅斯內部訪問，VPN是一種數字連接，可以掩蓋位置和互聯網地址數據。

彭博社還獲得並審查了俄羅斯分銷商的企業資源規劃（ERP）系統，這是公司用於管理銷售、供應鏈操作和採購的軟件數據庫。信息包括髮票、採購訂單號和貨運跟蹤數據，詳細説明了產品運送到俄羅斯的路線。

彭博社審查的材料表明，許多來自TI商店的商品最終通過第三國到達俄羅斯，儘管它們沒有揭示供應鏈中的每一箇中間步驟或誰向TI的商店下了訂單。這意味着一些訂單可能是通過分銷商、轉售商或通過之前下單並存儲的舊庫存來完成的。

在內部俄羅斯記錄中追蹤的數千個訂單中，287個訂單的狀態標記為“已取消”，這表明一些客户要麼改變了主意，要麼分銷商無法執行這些訂單。文件顯示，俄羅斯分銷商對TI的價格普遍加價40%。歐洲政府官員表示，這樣做是為了覆蓋和處理整個交付和支付過程。

TI在追蹤其芯片最終去向方面特別困難，因為它以相對低廉的成本銷售大量組件，這與像Nvidia Corp.或Intel這樣的芯片製造商形成對比。分銷商還可以購買並持有零件數月甚至數年，這增加了俄羅斯軍方使用的一些TI芯片可能是在西方制裁實施之前購買的可能性。

隨着俄羅斯在2022年2月入侵烏克蘭，美國和歐盟對數十種商品、電子產品和技術實施了出口管制，包括一份詳細的清單，其中列出了在俄羅斯武器中發現的“高優先級物品”或製造這些武器所需的物品。許多最終流入俄羅斯的TI產品都屬於這些管制範圍。

直接或明知地向俄羅斯出口這些受限制的商品是非法的，但向大多數其他國家的運輸並沒有明確禁止。許多交付在到達俄羅斯之前跨越多個司法管轄區，使得檢查變得複雜，責任的負擔也不明確。並非所有TI組件都被禁止，其中一些普通到售價不足一美元。

德州儀器是俄羅斯武器中外國製造零件的第二大生產商

烏克蘭當局在襲擊後檢索到的組件，按製造商分類

來源：彭博商業週刊對烏克蘭軍事情報局維護的3871個組件數據庫的分析。數據截至9月5日。

注意：某些公司的統計中已包含子公司的數據。對於“其他所有”，使用製造商在烏克蘭數據庫中顯示的總部位置。

美國公司需要遵守出口管制法規，並需要小心管理其風險暴露，以符合美國法律和法規，前財政部官員、現任大西洋理事會智庫的金·多諾萬表示。

“合規的一個關鍵方面是管理公司商品被錯誤接收的風險和暴露，”多諾萬説。她補充説，美國公司需要進行盡職調查，以瞭解他們的客户，商務部和司法部一直在分享詳細信息，以幫助公司瞭解需要注意的事項，並澄清他們在法律上需要做的事情。

西方芯片製造商因其產品不斷出現在俄羅斯武器中而受到批評。例如，德州儀器的芯片已在該國的空射“匕首”導彈和名為“蘭斯特-3”的攻擊無人機中被發現。該公司佔烏克蘭當局在其國家襲擊後檢索到的組件的約14%。

弗拉迪斯拉夫·弗拉西烏克攝影師：沃洛迪米爾·塔拉索夫/烏克蘭信息社/未來出版/蓋蒂圖片社“政府和公司都做了很多，但還不夠，”烏克蘭制裁政策專員弗拉迪斯拉夫·弗拉西烏克説。“我們希望看到我們的合作伙伴更加果斷。”

德州儀器 表示它在西方制裁要求之前就停止了直接向俄羅斯銷售產品，並在給彭博社的聲明中表示，它禁止客户和分銷商將其芯片轉售到俄羅斯。該公司承認一些德州儀器的技術已被用於武器，但補充説它不斷升級篩查，以最小化其產品落入俄羅斯手中的風險。

儘管這四家芯片製造商在 美國參議院調查中受到審查，德州儀器被指出 因為它沒有采取大多數其他科技公司在制裁審查中採取的兩個步驟。首先，像英特爾和模擬設備這樣的公司在銷售過程中早期使用風險管理數據庫來阻止潛在的非法買家，而德州儀器在客户篩查過程中“顯著晚些時候，甚至有時根本不使用”這些程序，根據布盧門撒爾主持的常設調查小組的報告。此外，德州儀器似乎允許公司在其網站上購買芯片，而無需披露這些產品的最終用户——與大多數其他芯片製造商要求提供此類最終用户詳細信息以避免向將貨物轉售到俄羅斯、伊朗或北朝鮮等地的供應商銷售的做法相反。

TI 爭辯稱其分銷程序沒有系統性缺陷。該公司在聲明中表示，其全球貿易合規計劃是健全的，並根據商務部的指導制定，作為多層篩選過程的一部分，結合了商業可用的第三方風險管理數據庫，以監控其芯片的銷售和運輸。該公司補充説，如果發現有證據表明產品被轉移，它會進行調查並採取行動。

美國和歐盟已發佈額外的 指導，以執行俄羅斯制裁，推動公司和銀行加強對供應鏈和金融交易的盡職調查。該指導列出了一系列建議，供公司及其合作伙伴採用，以降低風險，包括可能違規的紅旗。這些紅旗包括來自特定客户的訂單突然激增、使用空殼公司、可疑的客户地址以及隱瞞最終用户的信息。

這些紅旗中的幾個似乎在 TI 的供應鏈中存在。彭博社審查的訂單日誌顯示，向俄羅斯交付的採購量明顯激增。供應鏈核心的三家公司註冊在香港的地址，這些地址通常被用作掩護，而實際運營則在其他地方。彭博社無法評估相關公司是否使用了額外的中介或採取措施掩蓋其身份或位置。

通過這個供應渠道的銷售量是俄羅斯能夠從國外採購的受限技術的一小部分。去年，該國從英特爾、超威半導體公司和英飛凌科技公司等公司進口了超過10億美元的美國和歐洲芯片，彭博社此前報道。

英特爾、AMD、英飛凌和模擬器件公司表示，他們完全遵守制裁要求，在戰爭爆發時停止了在俄羅斯的業務，並制定了監控合規性的政策。他們還致力於抵制商品的非法轉移。然而，歐洲政府官員擔心還有其他渠道涉及類似的分銷商和公司。

“西方製造商絕對可以做得更好，以防止戰場物品流入烏克蘭，”國際戰略研究所經濟制裁、標準和戰略的高級研究員瑪麗亞·沙吉娜説。“這需要在風險管理中採取整體方法：從走過場的合規轉向全面和調查性的合規。”

一枚德州儀器的DSP微芯片，曾用於俄羅斯的R-37火箭，拍攝於7月15日的基輔法醫專家科學研究所。攝影師：尤利婭·科切託娃/彭博社自入侵開始以來，烏克蘭調查人員已回收並編目了超過4000個用於俄羅斯武器的西方組件，其中德州儀器是回收零件的主要來源之一。今年發生了一些針對烏克蘭基礎設施和其他目標的最大的俄羅斯襲擊。

彭博社看到的發票和其他文件清楚表明，TI產品對戰爭努力至關重要。儘管莫斯科能夠生產一些在制裁前從西方採購的零部件，或用中國等國製造的替代品替代它們，但仍然依賴許多外國製造的技術。

在彭博社審查的一個案例中，一家俄羅斯軍事企業向國防部提交了詳細的採購請求説明。在它向多個製造商尋求的數十種物品中，有一款由TI生產的單電壓轉換器。該產品價格約為10美分，用於電池供電的設備，以便不同電壓的組件能夠相互通信。

這位潛在買家在三頁的提交文件中寫道，該物品對無線調制解調器的生產至關重要，俄羅斯沒有本地生產的替代品。TI的產品是最佳選擇，能夠保證調制解調器在“指定的耐用性和可靠性水平”下工作，文件中寫道。

來自俄羅斯分銷商ERP系統的數據表明，最受歡迎的TI產品包括觸發器芯片，用於保護設備在進入睡眠狀態時電流反向流動，以及降壓電源模塊，通常用於通信設備。

一旦俄羅斯政府批准此類採購，TI設備將通過至少一箇中介進行訂購，並運送到至少一箇中間國家。根據彭博社審查的文件，涉及的中介包括香港的Sure Technology、Chipower Electronics和Horsway Tech。

由貿易跟蹤服務ImportGenius和NBD編制的數據表明，這三家公司作為發貨人向俄羅斯買家運輸電氣組件，包括一些TI產品。這些公司名稱出現在俄羅斯海關的數千份貿易文件上。貿易活動至少持續到四月，當時數據是最後可用的。

位於香港的Chevalier House是其中一家參與芯片供應鏈的公司的註冊地。攝影師：Andy Lin/Bloomberg一名彭博社記者訪問了九龍所有三家香港公司的註冊地址，發現這些場所隱藏在舊辦公樓中，這些辦公樓由公司註冊代理人佔據——這些第三方操作人員幫助公司在城市中建立一個沒有現場人員的地址。LED顯示屏或A4紙張掛在入口旁的牆上，顯示使用這些辦公室作為香港官方地址的公司長名單。

公開可用的公司註冊和招聘數據表明，這些公司是中國深圳貿易公司的子公司，並且至少有一家正在尋找會説俄語的人。在中國最受歡迎的招聘網站之一Liepin上，歸屬於Sure Technology的廣告表示該公司正在尋找具有電子組件出口經驗並流利使用俄語的人。

深圳的母公司沒有回覆尋求評論的電子郵件，或者他們的電子郵件地址無法使用。接聽電話的工作人員表示負責人不在，無法提供評論。

彭博社根據俄羅斯分銷商的ERP系統向TI提供了一份關於今年從香港運往俄羅斯的約六種熱門產品的清單。TI表示，在2024年，它沒有向任何三家香港公司運送這些貨物，這進一步表明在產品到達香港之前可能存在中間步驟，或者某些貨物可能是在前幾年購買的。TI表示，在彭博社聯繫TI進行此報道的幾個月前，它已經阻止這三家香港公司訂購任何零件。

根據數據，這些貨物主要通過一家名為Sea Global SCM Ltd.的貨運公司和俄羅斯航空公司Aeroflot從香港運往俄羅斯。Sea Global沒有回覆評論請求，彭博社也無法通過電話聯繫到該公司。Aeroflot沒有回覆評論請求。

供應鏈的末端是一組分銷商，包括Arvis Group、Alternativa和Getchip。根據俄羅斯公司註冊信息，這些公司都註冊在葉卡捷琳堡市的Khokhryakova街。業務似乎很強勁：根據註冊信息，Getchip去年的收入與2022年相比增長了65.5%，達到了6.7萬億盧布（6820萬美元）。這三家公司沒有回覆評論請求。

正是從這一組公司中，TI的貨物最終被交付給最終客户，包括俄羅斯軍事工業綜合體的實體。根據歐洲政府官員的説法，俄羅斯分銷商的ERP系統中出現的幾個客户名稱正在為武器和軍事系統提供關鍵組件或參與其生產。它們包括Elara、NPP Mera、PCB技術、FGUP PO Oktyabr、NPF Micran、Angstrem EKB、MKB Fakel、SKB MO RF和AO NIIEP。其中幾個實體已被美國及其一些盟友制裁。沒有公司回覆評論請求。

普京在2018年10月於索契的索契賽車場駕駛Aurus豪華轎車。攝影師：阿列克謝·德魯津寧，衞星通訊社，克里姆林宮池攝影/AP圖片並非所有客户都是軍事公司。ERP系統中的另一個名字是NAMI，這家公司製造Aurus，弗拉基米爾·普京鍾愛的豪華轎車。NAMI和Aurus都被制裁了。兩家公司沒有回覆評論請求。

“只要西方技術仍然可供恐怖政權使用，他們就會繼續將組件轉化為武器，”烏克蘭專員弗拉西烏克説。“我認為我們都可以做得更多。更徹底的出口控制。製造商方面更嚴格的合規程序。第三國的更多承諾。”