薩克斯的擁有者哈德遜灣正在為尼曼·馬庫斯交易出售垃圾債券 - 彭博社

紐約花園城的一家Neiman Marcus商店。

攝影師：巖村幸/Bloomberg哈德遜灣公司，奢侈零售商薩克斯第五大道公司的所有者，正在利用垃圾債券市場來幫助融資收購Neiman Marcus集團。

這筆20億美元、五年的債券於週一推出，知情人士表示，該人士要求匿名討論私人交易。定價將在週二進行，所得款項將用於收購和再融資現有債務，該人士表示，要求匿名討論私人細節。

哈德遜灣同意在今年早些時候以26.5億美元收購Neiman，得到了亞馬遜公司和Salesforce公司的幫助，他們將持有該公司的少數股份。

傑富瑞金融集團公司曾在11月為該交易尋找潛在貸款方，彭博社此前報道，需求在早期價格討論中已超過約10.5%的發行規模，知情人士表示。

在7月，哈德遜灣表示將通過股權和債務融資組合來融資收購。該公司已從與阿波羅全球管理公司相關的基金獲得了11.5億美元的定期貸款，並從由美國銀行公司牽頭的一組銀行獲得了20億美元的循環資產基礎貸款設施。

這筆交易是在垃圾債券的反彈之後達成的，受到強勁經濟的支持，以及對税收降低和在當選總統唐納德·特朗普領導下更放鬆的監管環境的預期。

傑富瑞， 美國銀行，加拿大皇家銀行，花旗集團公司，摩根士丹利，富國銀行，摩根大通公司和第一資本金融公司在這筆交易中擔任賬簿管理人。