火星公司尋求至少10億美元的高等級私人債務 - 彭博社

瑪氏公司的M&M’s在紐約的快閃店。

攝影師：邁克爾·納格爾/彭博社瑪氏公司正在尋求通過出售私人債務籌集至少10億美元，以便收購食品製造商Kellanova，知情人士透露。

這家美國糖果製造商正在與包括保險公司和資產管理公司在內的機構投資者進行談判，他們可能對高等級債務感興趣，這些人士要求匿名，因為交易是私密的。

瑪氏公司的發言人拒絕發表評論。

預計債務將以五年、九年和十四年的到期時間發行，五年期證券的定價預計在美國國債基礎上加90-95個基點，九年期債務在該基準上加115-120個基點，這些人士表示。目前尚不清楚十四年期債務的定價情況。

此次出售是瑪氏公司融資的一部分——該公司以Skittles和M&M’s糖果等品牌而聞名——作為其360億美元收購Kellanova的一部分。

該債務將為來自花旗集團和摩根大通的290億美元過渡貸款再融資，該貸款是為了融資收購而提供的，目標是在2025年上半年完成收購。花旗和摩根大通對此事拒絕發表評論。

美國私人配售市場作為藍籌企業在公共信貸市場和銀行貸款之外的替代融資渠道。今年，奢侈時尚品牌香奈兒籌集了超過7億歐元（7.37億美元），而歐洲最大的超市零售商施瓦茨集團（其業務包括Lidl和Kaufland）籌集了18億美元。